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【47家上市公司被舉牌】曾举牌上市公司的牛散顾鹤富又投资了哪些股票 |私募基金迅猛舉牌去年一共發生47次舉牌 |法律规定及分类介绍 |

11 月 3, 2022 公司

和訊基金消息慧球科技(600556,股吧)近期連出奇葩公告,被證監會點名批評的,近幾月一直處於風口浪尖,甚至被ST。

而奇葩事件的背後,分析人士認為有其目的:即拖延舉牌方瑞萊嘉譽提出召開臨時股東大會罷免ST慧球董事會和監事會成員的事項。

除慧球科技外,永安藥業(002365,股吧)、博興股份、新黃浦(600638,股吧)等均被私募基金舉牌,私募成為險資外舉牌市場一支不可忽視的重要力量。據不完全統計顯示,2016年A股市場中私募基金舉牌次數最多,全年共47次涉及35家上市公司。

相對於保險資金傾向於舉牌股份制銀行、龍頭地產公司、低估值高股息率的績優上市公司等來說,私募更傾向於舉牌高現金流、股權分散、大股東持股比例不高的公司。一些ST公司被舉牌,則是舉牌方看中了它的殼價值。

民生證券指出,私募舉牌兼顧財務投資和短期炒作的性質,看中公司的增長潛力和公司股價的上漲潛力,未必需要持股至20%計提利潤,對股權分散的要求更為寬鬆。根據2015年以來私募舉牌的規律,民生證券提煉出5個篩選標準。

具體來看,包括:1、凈利潤連續三年正增長;2、市值在1000億元以下;3、PE(市盈率)在25倍以上(偏好成長股);4、前十大股東持股比例在90%以下;5、概念:大消費、PPP、醫藥、中國製造、TMT、周期股、地產。

值得關注的是,還有部分私募則是喜歡豪賭績差公司重組或ST個股,對於這類押寶,押中了當然是極好的事,而如果押錯了呢?創勢翔舉牌欣泰電氣(300372,股吧)而大虧或許就是最好的例證了。

據數據顯示,2016年共有72家上市公司被舉牌。其中單單以合夥企業、信託計劃、私募基金等方式進行的舉牌就有不少。

另外,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)也是多次出現在舉牌方當中。重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-潤澤2號私募基金出現在舉牌冀凱股份(002691,股吧)的股東中,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-昌盛二號私募基金則是舉牌了*ST生物。

這些產品如果穿透來看,實際上還有着其它的「金主」,比如重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-潤澤2號私募基金的背後「金主」是自然人景華,其通過自身證券賬戶買入3.9%的股份。又用潤澤2號私募基金買入1.1%的股份,從而形成了對冀凱股份的舉牌。

從基金業協會的備案數據可以發現,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)成立於2014年4月,備案的私募基金數量多達31隻,其中2016年備案的產品就有20隻,包括了「昌盛」系列、「領航系列」、「潤澤」系列等。

從合夥人情況來看,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)的合夥人分別為萬霞和黃志梅。而這個變更則是剛剛發生於2017年1月4日,此前的合夥人為余曉微、譚堃。

除了這兩個舉牌方,再來看下伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥),資料顯示,該合夥企業的執行事務合夥人為伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥),實際控制人是上市公司華泰證券股份有限公司,而像華泰證券(601688,股吧)這樣舉牌其它上市公司的情況在2016年其實並不多。還有的就是廣日股份(600894,股吧)舉牌新築股份(002480,股吧)、新華聯(000620,股吧)舉牌北京銀行(601169,股吧)。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置,使用AI優化效率前緣,創造高報酬率的投組。

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.95%

$11,995

原投組報酬率

+13.12%

$11,312

投組標的成分

40%

和訊基金消息慧球科技(600556,股吧)近期連出奇葩公告,被證監會點名批評的,近幾月一直處於風口浪尖,甚至被ST。

而奇葩事件的背後,分析人士認為有其目的:即拖延舉牌方瑞萊嘉譽提出召開臨時股東大會罷免ST慧球董事會和監事會成員的事項。

除慧球科技外,永安藥業(002365,股吧)、博興股份、新黃浦(600638,股吧)等均被私募基金舉牌,私募成為險資外舉牌市場一支不可忽視的重要力量。據不完全統計顯示,2016年A股市場中私募基金舉牌次數最多,全年共47次涉及35家上市公司。

相對於保險資金傾向於舉牌股份制銀行、龍頭地產公司、低估值高股息率的績優上市公司等來說,私募更傾向於舉牌高現金流、股權分散、大股東持股比例不高的公司。一些ST公司被舉牌,則是舉牌方看中了它的殼價值。

民生證券指出,私募舉牌兼顧財務投資和短期炒作的性質,看中公司的增長潛力和公司股價的上漲潛力,未必需要持股至20%計提利潤,對股權分散的要求更為寬鬆。根據2015年以來私募舉牌的規律,民生證券提煉出5個篩選標準。

具體來看,包括:1、凈利潤連續三年正增長;2、市值在1000億元以下;3、PE(市盈率)在25倍以上(偏好成長股);4、前十大股東持股比例在90%以下;5、概念:大消費、PPP、醫藥、中國製造、TMT、周期股、地產。

值得關注的是,還有部分私募則是喜歡豪賭績差公司重組或ST個股,對於這類押寶,押中了當然是極好的事,而如果押錯了呢?創勢翔舉牌欣泰電氣(300372,股吧)而大虧或許就是最好的例證了。

據數據顯示,2016年共有72家上市公司被舉牌。其中單單以合夥企業、信託計劃、私募基金等方式進行的舉牌就有不少。

另外,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)也是多次出現在舉牌方當中。重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-潤澤2號私募基金出現在舉牌冀凱股份(002691,股吧)的股東中,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-昌盛二號私募基金則是舉牌了*ST生物。

這些產品如果穿透來看,實際上還有着其它的「金主」,比如重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)-潤澤2號私募基金的背後「金主」是自然人景華,其通過自身證券賬戶買入3.9%的股份。又用潤澤2號私募基金買入1.1%的股份,從而形成了對冀凱股份的舉牌。

從基金業協會的備案數據可以發現,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)成立於2014年4月,備案的私募基金數量多達31隻,其中2016年備案的產品就有20隻,包括了「昌盛」系列、「領航系列」、「潤澤」系列等。

從合夥人情況來看,重慶信三威投資諮詢中心(有限合夥)的合夥人分別為萬霞和黃志梅。而這個變更則是剛剛發生於2017年1月4日,此前的合夥人為余曉微、譚堃。

除了這兩個舉牌方,再來看下伊犁蘇新投資基金合夥企業(有限合夥),資料顯示,該合夥企業的執行事務合夥人為伊犁華泰瑞達股權投資管理合夥企業(有限合夥),實際控制人是上市公司華泰證券股份有限公司,而像華泰證券(601688,股吧)這樣舉牌其它上市公司的情況在2016年其實並不多。還有的就是廣日股份(600894,股吧)舉牌新築股份(002480,股吧)、新華聯(000620,股吧)舉牌北京銀行(601169,股吧)。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置,使用AI優化效率前緣,創造高報酬率的投組。

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.68%

$13,368

原投組報酬率

+25.66%

$12,566

投組標的成分

40%

《证券法》规定,投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应在该事实发生之日起3日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,

通知该上市公司并予以公告,并且履行有关法律规定的义务。投资者持有上市公司股份可以通过二级市场购买也可以通过协议购买,我们通常讨论的举牌是指投资者通过二级市场购买上市公司5%的股份。根据《上市公司收购管理办法》,当投资者拥有该上市公司5%的股份之后,每增加5%的股份,也应当予以披露。因此,同一家上市公司可以被不同投资者多次举牌,也可以被同一个投资者多次举牌。

2 举牌的法律规定

《上市公司收购管理办法》是举牌上市公司需要遵循的主要法律法规,《办法》要点如下:

(1)收购人包括投资者及与其一致行动的他人。

(2)通过证券交易所的证券交易或协议转让,投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一 个上市公司已发行股份的5%时,3日内编制权益变动报告书,向中国证监会、

证券交易所提交书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再 行买卖该上市公司的股票。

(3)前述投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到 一个上市公司己发行股份的5%后,其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份

的比例每增加或者减少5%,应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2日内,不得再行买卖该上市公司的股票。

(4)收购人持有 一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时,继续增持股份的,应当采 取要约方式进行,发出全面要约或者部分要约。

(5)举牌需要披露交易信息和权益变动信息,不同持股比例需要披露的信息不同。

2020年7月27日晚间,上市公司金枫酒业宣布,日前公司股票获得自然人股东顾鹤富举牌,金枫酒业披露的权益变动报告书显示,股东顾鹤富于7月17日通过集中竞价交易系统买入公司股票,合计买入78.70万股,当日收盘累计持有金枫酒业股票3395.90万股,占公司股份总额的5.08%,构成了举牌。

要知道,这位自然人为年逾70岁的知名牛散,顾鹤富居住在上海市长宁区,出生于1950年7月,现已年过七旬。手握大笔资金,在A股市场是风升水起,通过多次精准的投资,获得了巨额收益。

我们来看一下目前重仓了哪些股票!

通过上表我们可以看到,牛散顾鹤富一共重仓了4只股票,合计总市值为2.07亿,每个仓位都不大,四只股票其中三只减持,一只为新进。

金枫酒业,顾鹤富持股时间较长,最早于2016年的1季度出现在前十大股东名单中,当时持有345万股,而后的几个季度持续进行加仓,到2020年的7月份,一举超过了举牌线5.14%,达到了3441万股,位列第二大股东,当时市值高达1.6亿。

顾鹤富持有金枫酒业仓位变动情况

而后的三个季度仓位未动,到2021年的2季度,进行了减持,当时持有2104万股,占总股本的3.15%,但仍然位列第二大股东。因当时未及时进行公告,顾鹤富受到了交易所的处罚。

金枫酒业股价走势图月线

结合金枫酒业的走势图,我们可以判断牛散顾鹤富持有成本也就是在1.5亿之内,期间进行了多次仓位的减持,目前仓位市值为0.89亿,至少收益1个亿以上!相比较其他的牛散,这样的盈利能力不算是很强!

本文涉及有关上市公司的内容,为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息作出的个人分析与判断;不构成任何投资或交易的建议,不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。投资有风险、炒股需谨慎!

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