• Hong Kong
  • Daily

【中國融資租賃公司排名榜】最全解析 |全国融资租赁企业前十强 |10家总资产破千亿 |

11 月 1, 2022 公司

截至2022年5月5日,零壹租赁智库据企业预警通不完全统计,目前已有44家金融租赁公司公布了2021年年报数据。零壹租赁智库基于对各个金融租赁公司总资产、营业收入、净利润、净资产收益率数据的比较,可以得到以下几个结论:

1、2021年度金融租赁行业整体业务规模仍持续增长,但总体发展速度有所减缓,其中头部金融租赁公司的表现更为稳健。在44家已公布总资产数据的金融租赁公司中有10家公司资产破千亿大关。

2、2021年度金融租赁行业整体盈利表现有所提高,总体发展速度加快,大部分金融租赁公司的表现都比去年更出色。在42家已公布净利润的金融租赁公司中没有一家出现净利润亏损现象,但存在6家公司净利润同比增长为负。

3、无论是总资产还是净利润方面,拥有银行背景的金融租赁公司都具有强大的竞争优势,并在各自的领域中占据主体地位。

一、2021业绩出炉,各项数据特征明显

(1)10家金融租赁公司资产破千亿

2021年度金融租赁整体业务规模仍持续增长,但总体发展速度有所减缓,其中头部金融租赁公司的表现更为稳健。排名前十的金融租赁公司总资产均突破千亿,40家金融租赁公司资产破百亿。

在总资产前十位的公司中,除华融金融租赁为非银行系外,其余9家都有银行背景。总资产破千亿元级别的公司达到了10家,国银金融租赁、交银金融租赁、工银金融租赁和招银金融租赁分别以3418.38亿元、3188.87亿元、2953.6亿元和2265.62亿元的总资产占据前四名,同比分别增长了12.70%、3.11%、3.89%和17.88%。

44家金融租赁公司总资产的平均增速为10.04%,其中海西金融租赁总资产增速最快,总资产以104.34亿元排名第39,但其以46.5%位列总资产增速第一的金融租赁公司。此前银保监会在2021年12月20日同意批复海西金融租赁发行10亿元债券的公告以及2021年3月2日批复同意海西金融租赁注册资本从7亿元变更到12亿元,海西金融租赁持续通过增资以及发债补血,业务发展较快。

表1 金融租赁公司2021年总资产排名情况

(截至2022年5月5日)

数据来源:企业预警通、零壹租赁智库

(2)营业收入呈现两极分化

2021年金融租赁公司的营业收入呈现明显的分化趋势,2021年,国银金融租赁实现营业收入233.16亿元,排在第一名,而第十七名的徽银金融租赁仅为21.93亿元,相差了10倍之多,而最后一名的广融达金融租赁营业收入额仅为0.31亿元。

表2 金融租赁公司2021年营业收入排名情况

(截至2022年5月5日)

截至2019年12月底,在以注册资金为序的全国融资租赁企业十强排行榜中,天津渤海租赁有限公司以221.01亿元人民币位居榜首,工银租赁、平安租赁因增资,注册资金分别达到180亿元和132.41亿元,上升到第二、三位。

图表1:全国融资租赁企业十强排行榜

(以注册资金为序)

由于文章篇幅较长,文章分为上下两篇公开发布。此篇整理了后五名融资租赁公司,前五名融资租赁公司详情请点击。

6

远东国际融资租赁有限公司

截至2019年12月底,远东国际租赁注册资本金达125.35亿元,在全国融资租赁公司中居第六位,在上海融资租赁公司中排名第三。

公司情况

远东国际租赁成立于1991年,2001年南迁上海陆家嘴,系远东宏信有限公司的全资子公司。

远东国际租赁是中国融资租赁行业的先行者和领先者,在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育等多个产业有突出优势。

经过多年的发展,远东国际租赁已在北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、长沙、深圳、重庆、西安、哈尔滨、厦门等多个中心城市设立了办事机构,形成了立足中心城市、辐射全国市场的业务布局和服务体系。

业绩情况

截至2019年9月底,远东国际租赁总资产2339.89亿元,前三季度共实现营业收入176.07亿元,净利润30.01亿元。

图表2:2016-2019.Q3总资产净利润变化图

(单位:亿元)

7

长江租赁有限公司

截至2019年12月底,长江租赁注册资本金达107.90亿元,在全国融资租赁公司中排名第七。

公司情况

长江租赁有限公司成立于2000年6月,是经国家商务部批准的首批融资租赁试点企业。

依托股东强大的产业背景,长江租赁在发展过程中与国内航空制造企业建立起了良好的业务关系。大力发展国产飞机租赁业务,将是长江租赁长期坚持的重要业务发展方向之一。

根据天眼查信息,国银金租的前三大股东分别为海航集团、海航集团北方公司和宁波梅山保税港区鑫鲲达投资合伙企业。

图表3:长江租赁股权架构

业绩情况

截至2018年底,长江租赁总资产305.57亿元,全年实现营业收入14.51亿元。

图表4:2016-2018总资产变化图

(单位:亿元)

8

芯鑫融资租赁有限责任公司

截至2019年12月底,芯鑫租赁注册资本金达106.50亿元,在全国融资租赁公司中居第八位,在上海融资租赁公司中排名第四。

公司情况

芯鑫租赁于2015年8月27日正式注册成立,是一家专注于集成电路行业的融资租赁公司。

由国家集成电路产业投资基金联合产业龙头企业共同设立的。其中,国家集成电路产业投资基金以34.4亿元认缴出资持有32.31%股权,为其最大股东。

图表5:芯鑫租赁股权架构图

业绩情况

芯鑫租赁营业收入主要包括融资租赁利息收入、服务费收入和经营租赁租金收入等。从2017-2018年末和2019年1月至9月营业收入分别为14.34、21.11和19.35亿元,净利润分别为2.53、4.43和4.59亿元。

图表6:2016-2019.Q3总资产净利润变化图

(单位:亿元)

业务规模保持快速增长,租赁业务是芯鑫租赁的核心板块,其收入以融资租赁利息和服务费为主。

9

郎丰国际融资租赁(中国)有限公司

截至2019年12月底,郎丰国际租赁注册资本金达103.50亿元,在全国融资租赁公司中排名第九。

郎丰国际租赁于2016年05月12日在珠海市登记成立,系郎丰集团控股有限公司全资子公司。

10

截至2019年12月底,在以注册资金为序的全国融资租赁企业十强排行榜中,天津渤海租赁有限公司以221.01亿元人民币位居榜首,工银租赁、平安租赁因增资,注册资金分别达到180亿元和132.41亿元,上升到第二、三位。

图表1:全国融资租赁企业十强排行榜

(以注册资金为序)

由于文章篇幅较长,文章分为上下两篇公开发布。此篇整理了后五名融资租赁公司,前五名融资租赁公司详情请点击。

6

远东国际融资租赁有限公司

截至2019年12月底,远东国际租赁注册资本金达125.35亿元,在全国融资租赁公司中居第六位,在上海融资租赁公司中排名第三。

公司情况

远东国际租赁成立于1991年,2001年南迁上海陆家嘴,系远东宏信有限公司的全资子公司。

远东国际租赁是中国融资租赁行业的先行者和领先者,在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育等多个产业有突出优势。

经过多年的发展,远东国际租赁已在北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、长沙、深圳、重庆、西安、哈尔滨、厦门等多个中心城市设立了办事机构,形成了立足中心城市、辐射全国市场的业务布局和服务体系。

业绩情况

截至2019年9月底,远东国际租赁总资产2339.89亿元,前三季度共实现营业收入176.07亿元,净利润30.01亿元。

图表2:2016-2019.Q3总资产净利润变化图

(单位:亿元)

7

长江租赁有限公司

截至2019年12月底,长江租赁注册资本金达107.90亿元,在全国融资租赁公司中排名第七。

公司情况

长江租赁有限公司成立于2000年6月,是经国家商务部批准的首批融资租赁试点企业。

依托股东强大的产业背景,长江租赁在发展过程中与国内航空制造企业建立起了良好的业务关系。大力发展国产飞机租赁业务,将是长江租赁长期坚持的重要业务发展方向之一。

根据天眼查信息,国银金租的前三大股东分别为海航集团、海航集团北方公司和宁波梅山保税港区鑫鲲达投资合伙企业。

图表3:长江租赁股权架构

业绩情况

截至2018年底,长江租赁总资产305.57亿元,全年实现营业收入14.51亿元。

图表4:2016-2018总资产变化图

(单位:亿元)

8

芯鑫融资租赁有限责任公司

截至2019年12月底,芯鑫租赁注册资本金达106.50亿元,在全国融资租赁公司中居第八位,在上海融资租赁公司中排名第四。

公司情况

芯鑫租赁于2015年8月27日正式注册成立,是一家专注于集成电路行业的融资租赁公司。

由国家集成电路产业投资基金联合产业龙头企业共同设立的。其中,国家集成电路产业投资基金以34.4亿元认缴出资持有32.31%股权,为其最大股东。

图表5:芯鑫租赁股权架构图

业绩情况

芯鑫租赁营业收入主要包括融资租赁利息收入、服务费收入和经营租赁租金收入等。从2017-2018年末和2019年1月至9月营业收入分别为14.34、21.11和19.35亿元,净利润分别为2.53、4.43和4.59亿元。

图表6:2016-2019.Q3总资产净利润变化图

(单位:亿元)

业务规模保持快速增长,租赁业务是芯鑫租赁的核心板块,其收入以融资租赁利息和服务费为主。

9

郎丰国际融资租赁(中国)有限公司

截至2019年12月底,郎丰国际租赁注册资本金达103.50亿元,在全国融资租赁公司中排名第九。

郎丰国际租赁于2016年05月12日在珠海市登记成立,系郎丰集团控股有限公司全资子公司。

10

从上市公司性质看,金融租赁相关公司的数量少于融资租赁公司,主要是由于金融租赁公司注册门槛高于普通融资租赁公司,目前中国的金融租赁公司总量仅为71家,远远少于融资租赁公司。

从注册地看,位于广东、香港的企业较多,其次是北京和长三角区域。

注:中国飞机租赁和中国船舶租赁财务数据以港元为单位,已经根据2021年港币兑人民币平均汇率1港币=0.83元人民币进行换算。

2、融资租赁行业上市公司业务布局对比

从融资租赁涉及的领域看,航空、船舶、基础设施等行业是上市融资租赁公司布局较多的领域,且大部分上市公司为多领域布局。部分公司专注于某一领域,如中国船舶租赁。

3、融资租赁行业上市公司融资租赁相关业务业绩对比

从披露了2021年上半年融资租赁相关业绩的公司数据看,收入整体并不高,部分公司的融资租赁业务收入突破10亿元,如中国平安、江苏租赁、国银租赁等。

注:中国飞机租赁和中国船舶租赁财务数据以港元为单位,已经根据2021年港币兑人民币平均汇率1港币=0.83元人民币进行换算。

4、融资租赁行业上市公司业务规划对比

从融资租赁行业的上市公司最新布局来看,以继续深耕现有领域和开发新领域的融资租赁业务为主,如江苏租赁将在光伏、新能源汽车领域开发业务,而国银租赁等企业则选择加大在现有领域的业务发展力度。部分上市公司选择开拓境外市场,如远东宏信。另外有部分企业,开始对业务进行数字化改造,以适应线上业务的发展。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国融资租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

投顾排行榜

APP专享直播