• Hong Kong
  • Daily

【五家銀行系金融租賃公司】33家银行系金融租赁公司大起底 |45家银行系金融租赁公司又添 |大块头 |

11 月 3, 2022 公司

融资租赁业正逐渐从边缘走向舞台中央,在众多金融业态之中,租赁已然成为不可或缺的重要一环。中国融资租赁行业已呈现出较明显的派系特征。其中,银行系租赁公司、央企系租赁公司已雏形渐显。

基于此,中国融资租赁三十人论坛推出“租赁业派系特征研究专题”,在大数据的基础之上鉴别租赁业的各大门派,梳理出各门派的群体特征。本专题为《综合化经营必选项 银行系金租大局初定——租赁业派系特征研究专题之二》。

来源:融资租赁30人论坛

作者:林秋杏/中国融资租赁三十人论坛研究员

编辑:轻金融(ID:Qjinrong)

➤截至2016年6月末,共计49家金融租赁公司成立,其中33家由银行主导发起设立。从注册资本、资产规模、市场影响力等维度考量,33家银行系金融租赁公司已成为中国融资租赁业的主导力量。➤截至2016年6月末,我国银行系金融租赁公司注册资金约合1094.42亿元人民币。➤33家银行系金租公司中,9家为银行全资控股金融租赁公司,成立以来,共计有15家进行了增资。工行旗下的工银租赁注册资本位居金租公司首位。➤五大行旗下均拥有租赁公司:工行、农行、建行、交行均自身独资设立金融租赁公司,中行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。➤兴业租赁注册资本规模位居股份制银行系金融租赁公司的首位。12家全国性的股份制银行中,仅广发、恒丰、浙商、渤海尚未设立金融租赁公司(四家均在筹备设立)。平安租赁与平安银行均为平安集团旗下子公司,相互协同效应较强。➤33家银行系金融租赁公司中,国开行旗下的国银租赁、中行旗下的中银航空租赁均实现了登陆资本市场的目标,但由于香港资本市场的相对低迷,两家上市公司估值相对较低。➤目前来看,“海陆空”是金融租赁公司重点涉及的行业领域。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑,民生租赁则在公务机租赁领域位居第一。➤“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。

➤截至2016年6月末,共计49家金融租赁公司成立,其中33家由银行主导发起设立。从注册资本、资产规模、市场影响力等维度考量,33家银行系金融租赁公司已成为中国融资租赁业的主导力量。

➤截至2016年6月末,我国银行系金融租赁公司注册资金约合1094.42亿元人民币。

➤33家银行系金租公司中,9家为银行全资控股金融租赁公司,成立以来,共计有15家进行了增资。工行旗下的工银租赁注册资本位居金租公司首位。

➤五大行旗下均拥有租赁公司:工行、农行、建行、交行均自身独资设立金融租赁公司,中行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。

➤兴业租赁注册资本规模位居股份制银行系金融租赁公司的首位。12家全国性的股份制银行中,仅广发、恒丰、浙商、渤海尚未设立金融租赁公司(四家均在筹备设立)。平安租赁与平安银行均为平安集团旗下子公司,相互协同效应较强。

➤33家银行系金融租赁公司中,国开行旗下的国银租赁、中行旗下的中银航空租赁均实现了登陆资本市场的目标,但由于香港资本市场的相对低迷,两家上市公司估值相对较低。

➤目前来看,“海陆空”是金融租赁公司重点涉及的行业领域。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑,民生租赁则在公务机租赁领域位居第一。

➤“海陆空”是金融租赁公司重点扩张的行业。其中,飞机租赁领域:工银金租、国银金租等在大飞机业务上领跑。民生租赁则在公务机租赁领域位居第一,其公务机机队规模目前达到155架,是亚洲最大的公务机租赁公司。

2007年,工行、建行、交行、民生银行、招商银行等5家商业银行相继获得金融租赁牌照,成立了首批银行系金融租赁公司。此后,伴随中国经济持续快速增长,金融租赁业步入黄金发展期。

几年时间,金融租赁公司数量快速增长,与此同时,金融租赁公司的资产规模也在快速增长,同时带动了内资、外资租赁公司共同发力,整个租赁业日益呈现欣欣向荣的景象。

据中国融资租赁三十人论坛统计,截至2016年6月末,共计有49家金融租赁公司成立,其中,33家由银行主导发起设立(33家不包含由平安银行所在集团主导发起设立的平安国际融资租赁有限公司)。凭借母行强大的背景,银行系金融租赁公司成长为中国融资租赁业的主导力量。

1.注册资金

截至2016年6月末,共有33家银行业金融机构主导发起设立了金融租赁公司。

33家银行系金租公司注册资金约合1094.42亿元人民币。其中,注册资金50亿元以上的银行系金租公司共有7家,这七家公司注册资金共达535.95亿元,占全部33家银行系金租公司总注册资金的49%。

尤其值得关注的是,仅工银金租一家注册资金就达到110亿元人民币,占到银行系金租公司总注册资金的10%以上。

国有大行、股份制银行成立金融租赁公司时间较早,上述银行旗下的金融租赁公司资本金规模庞大。而近几年城商行、农商行接棒成立金租公司大旗之后,新成立的金租公司注册资本金规模相对较小。

若按每10亿元一档划分,我们发现,注册资金在10-20亿元(不含20亿元)的银行系数量最多,达到11家,占银行系总数的30%以上。而整体上银行系金租公司注册资金集中在10亿元到40亿元的范围内,共计24家,占总数的73%。

永赢金租、珠江金租、江南金租、冀银金租等8家金融租赁公司注册资金均为10亿元人民币,排33家银行系金租公司末尾。对比外资、内资试点融资租赁公司,银行系金租公司注册资金规模普遍偏高。

截至目前,33家银行系金租公司中,共计有15家实施了增资。其中,兴业金租分别在2011、2013、2016年完成三次增资;工银金租、建信金租、招银金租、光大金租、兴业金租、邦银金租、西藏金租、锦银金租等租赁公司单次增资规模超过20亿元。

2.成立时间

2006年12月28日,《金融租赁公司管理办法》经第55次主席会议通过,2007年1月23日,这一管理办法以银监会令[2007]1号的形式下发,在此背景下,银行系金融租赁公司得以开闸。

工行、建行、交行、招行、民生银行五家获得试点资格,这五家银行旗下的工银租赁、建银租赁、交银租赁、招银租赁和民生租赁成为第一批试点的金融租赁公司。2010年,农行、兴业银行、光大银行第二批获得牌照。

然而,在2007年至2013年的七年间,银行系金租公司获批缓慢,国内23家金融租赁公司中银行系共有11家,平均每年只新增1.6家。

进入2014年,城商行、农商行成立金融租赁公司的热情开始席卷全国,金融租赁逐渐成为绝大多数商业银行试水综合化经营的第一突破口。仅2014年一年,就有5家银行系金租公司成立,这5家银行系金租注册资本金总和92亿元人民币;2015年这个数量更是达到12家,注册资本金总和达246.5亿元。

从当前的发展态势看,作为战略布局的重要组成部分,银行设立金融租赁公司的热度依然不减。仅2016年上半年,就有3家成立。最新成立的一家为佛山海晟金融租赁股份有限公司,其控股银行为广东南海农村商业银行,注册资金20亿元。

3.母行背景

按中国银监会目前的分类方法,我国的银行可分为以下几种类型:政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行,以及农商行(农合行、农信社)。

政策性银行共三家,分别为国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。其中,国家开发银行旗下的国银租赁位居国内金融租赁公司第一梯队,并且已成功在香港上市。

工农中建交五大行,除了中行外,其他四家均在中国境内注册成立了金融租赁公司,分别为:工银金租、建信金租、交银金租和农银金租,平均注册资本金72.5亿元。(中行于2006年成功收购了亚洲领先的飞机租赁公司-新加坡飞机租赁有限责任公司,注册成立了中银航空租赁私人有限公司,总部设在新加坡)。

12家全国性股份制银行中,除了广发、恒丰、浙商、渤海银行外,均成立了相应的金租公司。平安银行所在集团中国平安保险(集团)股份有限公司主导发起成立了平安国际融资租赁。据了解,恒丰、浙商、渤海、广发等也均在紧锣密鼓地筹备金租公司之中。

股份制商业银行已经注册成立的金租公司分别为:兴业金租、招银金租、民生金租、中信金租、光大金租、华夏金租和浦银金租,其平均注册资本金45.35亿元,母行去年末平均资产规模4.38万亿。

4.注册地

与其他类型租赁公司类似,天津、上海、广东、北京同样是银行系金租公司的聚集地。北、上、广、天津四地拥有银行系金租公司15家,占银行系总数的45%。另外,江苏省有四家,在数量上同样位居前列。

从资本金的角度看,北、上、广、天津四地的银行系资本金总和达736.45亿元,占全国银行系资本金总和的67%。其中,虽然天津与上海均拥有5家银行系金租公司,在数量上并列位居第一;但在资本金的层面上,天津的银行系金租公司资本金总和达300.95亿元,比上海地区高出101.45亿元。可见,相比起其他地区,天津无论从数量角度,还是资本金角度,都是名副其实的中国融资租赁聚集地。

另外,虽然江苏省共拥有四家银行系金租公司,在数量上位居第二,但资本金总和仅有60.97亿元,排名第六,不及北京、广东甚至湖北等地区。其原因在于注册在江苏省的银行系金租公司,参股行均是江苏省当地的城市商业银行或农商行,其母行总资产规模相对不高。

而注册在北、上、广、天津,尤其是上海、天津的银行系金租公司,其参股银行基本上是资产规模庞大的“大巨头”,以国有商业银行和股份制商业银行居多。

安徽、河北、黑龙江、江西等地均只有一家银行系金租公司,其参股银行除注册在云南省的华夏金融租赁有限公司(参股银行为华夏银行)外,其他全部为当地的城市商业银行或农商行。

母行资产规模排名前十的金租公司,各有四家分别注册在天津和上海,另各有一家分别注册在北京和湖北。

5.主营业务领域

从主营业务领域看,银行系金租公司业务领域主要集中在飞机、船舶、大型装备、能源、医疗、三农等大资产。

目前73家金融租赁公司的注册资本合计接近2500亿元,其中以银行系注册资本规模最大,特别是国有大行和国开行。

其中,超过100亿元的金融租赁公司有3家,分别为工银金融租赁(180亿元)、交银金融租赁(140亿元)、国银金融租赁(126.42亿元);注册资本在50-100亿元之间的金融租赁公司有13家。

(二)注册地:天津13家、上海10家,北京、武汉、重庆各3家,广州、深圳、济南等7个城市各2家

金融租赁公司的注册地主要集中于天津和上海,合计达到23家。

1、注册地在天津的金融租赁公司有13家,分别为工银金融租赁、兴业金融租赁、皖江金融租赁、中信金融租赁、中铁建金融租赁、民生金融租赁、中国金融租赁、中车金融租赁、天津国泰金融租赁、天银金融租赁、华运金融租赁、中煤科工金融租赁、邦银金融租赁。

2、注册地在上海的金融租赁公司有10家,分别为交银金融租赁、农银金融租赁、交银航空航运金融租赁、浦银金融租赁、太平石化金融租赁、招银航空航运金融租赁、招银金融租赁、长江联合金融租赁、华融航运金融租赁、广融达金融租赁。

另外北京、武汉和重庆三地的金融租赁公司合计达到9家(各3家),而广州、济南、兰州、南京、深圳、石家庄、无锡等7个城市的金融租赁公司数量合计达到14家(各2家)。

 

(三)总资产:达到3万亿元左右,8家金融租赁公司超过1000亿元

73家金融租赁公司的总资产规模达到3万亿元,但分化程度比较明显,全国性银行优势明显,地方性银行旗下的江苏金融租赁总资产规模也达到了665亿元。其中有8家金融租赁公司的总资产规模超过1000亿元,3家金融租赁公司的总资产规模超过2000亿元(分别为工银金融租赁、交银金融租赁和国银金融租赁)。

二、基本常识补充

我国金融租赁行业始于20世纪80年代,至今已有近四十年。金融租赁公司是指由银监会批准,以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。当然这里还包括银监会成立之前的一些金融租赁公司,不过后来均转至银保监会体系下重新获批。同时金融租赁公司的资产负债率平均在85-90%之间,和商业银行90-95%的资产负债率比较接近,金融租赁公司的租赁物由于被明确为固定资产,且往往集中于机械设备、生产线、航空设备等,因此金融租赁公司的重资产特征比较明显,同时其也是和实体经济较为密切的一类金融机构,此外主流金融租赁公司的盈利能力也相当可观,特别是2019年,资本回报率平均在15%左右。

(一)部分概念剖析

1、融资租赁

融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可,将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用,向承租人收取租金的交易活动,并且这里的租赁物必须是固定资产(另有规定除外)。很显然,融资租赁涉及到“资”和“物”两个概念,其本质在于为企业提供一种新的融资方式(即通过租赁物的使用权转移来达到融资的目的)。

传统的融资租赁方式有助于企业加快先进设备的升级和改善企业财务状况(如降低资产负债率等)。

2、售后回租

售后回租是承租人和供货人为同一人的融资租赁方式,即承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签订融资租赁合同,再将该物价从出租人处租回的融资租赁形式。某种程度上,我们甚至可以将售后回租业务理解为抵押或质押融资(相当于变相授信),该方式有助于帮助企业盘活存量资产。

3、服务范围和租赁物

金融租赁行业的服务范围可以很广泛,既包括制造、电力、交通运输、航空基建、采矿、水利、基础设施、医疗器械等传统行业,同时也包括高端装备制造、节能环保、新能源、化工等新兴产业。而金融租赁行业的租赁物主要是固定资产,不仅包括飞机、船舶、钻井平台、生产线、医疗器械等大型设备,也包括工程机械、计算机、农机等中小型设备。因此金融租赁行业的服务对象多是关系到国计民生以及国家战略的实体,也是最能体现金融服务实体国家导向的一类金融行业。

4、金融租赁专业子公司

和券商、基金、保险拥有专业子公司一样,金融租赁公司也有自己的子公司。2014年7月11日,银监会印发《关于印发金融租赁公司专业子公司管理暂行规定的通知》(银监办发[2014]198号),正式拉开了我国设立金融租赁专业子公司的大幕,其背景是希望能够借助于特殊经济区的对外开放功能,在飞机租赁、船舶租赁等具备特色但又被国外租赁垄断的领域中有所突破。

(1)金融租赁专业子公司具体是指在中国境内自贸区、保税地区以及境外设立的专门从事特定领域融资租赁业务的专业化租赁子公司。这里的特定领域是指金融租赁公司已开展、且运营相对成熟的融资租赁业务领域,包括飞机、船舶等。而金融租赁专业子公司也可以在境外设立,如国银航空租赁便是注册在爱尔兰(注册资本为5000万美元)。

(2)金融租赁专业子公司的名称中应含有“特定领域”的标识(如目前已成立的4家均含有“航空”二字)。

(3)金融租赁专业子公司的注册资本最低为5000万元(金融租赁公司最低为1个亿),且金融租赁公司原则上应当100%控股。当然特殊情况下也可以引进其它投资者,但金融租赁公司的持股比例不得低于51%。

(4)金融租赁专业子公司的业务范围仅限其母公司的业务范围及相应授权,且不包括同业拆借和固定收益类证券投资业务。

(二)金融租赁的本质

金融租赁的英文名称是“FinicalLease”,其既然可以翻译成金融租赁,亦可以翻译成融资租赁、财务租赁等,因此在国外所谓的融资租赁、财务租赁、金融租赁之间并没有太大的区别。仅是在中国才会被人为地分为金融类与非金融类。

事实上金融租赁的本质在于其“租赁资产”具备“收益性、安全性、流动性”等金融属性,并由此可以推导至金融租赁公司从事的业务是金融业务,这才是融资租赁公司与金融租赁公司之间最大的区别。

(三)金融租赁公司的业务范围与监管指标约束

1、业务范围

金融租赁公司的业务范围主要包括(1)融资租赁业务;(2)转让和受让融资租赁资产;(3)固定收益类证券投资业务;(4)接受承租人的租赁保证金;(5)吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;(6)同业拆借;(7)向金融机构借款;(8)境外借款;(9)租赁物变卖及处理业务;(10)经济咨询。

此外,经营状况良好、符合条件的金融租赁公司可以开办下列部分或全部本外币业务:(1)发行债券;(2)在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;(3)资产证券化;(4)为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;

2、监管指标约束

金融租赁公司除受到风险分类指标约束外,还有以下不同类别的指标约束:

(1)金融租赁公司资本净额与风险加权资产的比例不得低于银监会的最低监管要求。

(2)金融租赁公司对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的30%。

(3)金融租赁公司对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的50%。

(4)金融租赁公司对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的30%。

(5)金融租赁公司对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过资本净额的50%。

(6)对单一股东及其全部关联方的融资余额不得超过该股东在金融租赁公司的出资额。

(7)金融租赁公司同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。

同时特定行业的单一客户融资集中度和单一集团客户融资集中度指标可以根据银保监会的要求适当调整。

(四)金融租赁公司与融资租赁公司之间的辨析

1、数量上不是一个等级,融资租赁企业明显更多,也意味着金融租赁公司的含金量更高(实行先证后照的注册资本实缴制、融资租赁则采取认缴制)。其中我国共有70余家金融租赁公司,而融资租赁企业(不含金融租赁)则高达10900家。

2、融资租赁公司定位于一般工商企业,而金融租赁公司则属于金融机构,前者的名称中不能带有“金融”二字,二者之间的关系有点类似于小贷公司和商业银行之间的区间,这也是为什么金融租赁公司牌照价值更高的原因。

3、融资租赁公司的监管主体虽然已于2017年由商务部划转至银保监会,但银保监会主要负责制定规则,而地方政府负责对融资租赁公司实施具体监管。金融租赁公司则是由银保监会按照非银行金融机构实施监管。

4、融资租赁公司的资金来源主要由资本金、银行借款,其与商业银行之间的关系是一般工商企业和商业银行之间的债权债务关系。而金融租赁公司的资金来源则包括资本金、股东存款、同业拆借与同业借款、发行金融债券等。相较而言,金融租赁公司的融资成本更低,其与商业银行之间的关系属于金融同业关系。

(五)金融租赁公司监管导向的演变

截止目前,关于金融租赁公司整体的监管政策主要有三个,一是2000年6月央行发布《金融租赁公司管理办法》,二是2007年1月银监会发布的《金融租赁公司管理办法》(2007年第1号),三是2014年3月银监会发布的银监会发布《金融租赁公司管理办法》(银监会令[2014]3号)。这三个政策文件实际上能够体现出监管政策导向上的一些变化。

三、市场情况简析

(一)4家金融租赁专业子公司(含1家海外子公司)

本文所讨论的73家金融租赁公司包括4家金融租赁专业子公司(包括交银金融租赁的交银航空航运金融租赁、华融金融租赁的华融航运金融租赁、招银金融租赁的招银航空航运金融租赁、国银金融租赁的国银航空租赁等),且控股均为100%。其中国银航空租赁于2016年9月获批在爱尔兰成立的一家海外金融租赁专业子公司(注册资本为5000万美元)。

2014年7月11日,银监会印发《关于印发金融租赁公司专业子公司管理暂行规定的通知》(银监办发(2014)198号),正式拉开金融租赁专业子公司的设立大幕。不过需要说明的是,交银航空航运金融租赁早在2013年9月29日便已获批筹建,而其余3家金融租赁专业子公司均在2015-2016年区间成立。其中,招银航空航运金融租赁于2015年1月13日获批、华融航运金融租赁于2015年3月9日获批、国银航空租赁于2016年9月2日获批。

(二)常熟农商行设立金租失败、中银金融租赁正在筹备设立中

除已在正式运营或筹建中的金融租赁公司外,尚有1家虽然已经获批但却未成功开业以及1家正在排队申请中。

1、2016年9月30日,江苏银监局批复了常熟农商行筹建设立金融租赁公司的申请(重点面向“三农”和小微企业开展业务),但直到目前也未有进一步信息,并且常熟农商行的年报和半年报均未有披露相关信息,按照6个月的期限,常熟农商行设立金融租赁公司的计划基本已经宣告失败。

2、2019年3月29日,中国银行在发布2018年业绩时透露“中国银行完善综合经营牌照,推动设立了金融租赁公司。并且启动理财子公司、中银金融租赁筹备、设立工作”。

(三)中国银行虽还没有金融租赁牌照,但拥有中银航空租赁(盈利能力较强)

这里需要特别讨论一下中银航空租赁这家公司,虽然目前中国银行还没有金融租赁牌照(正在申请中),但却拥有1家航空租赁子公司,即中银航空租赁(经营租赁),未来如果中国银行完成中银金融租赁的设立,则大概率会将中银航空租赁转至中银金融租赁旗下,以实现业务整合。

1、中银航空租赁最早由新加坡航空公司与一家总部位于美国的飞机经营性租赁公司合作成立,2006年12月被中国银行收购(成为其全资附属公司),并于2007年更名为中银航空租赁私人有限公司。2016年5月12日更名为中银航空租赁有限公司(公众股份有限公司),2016年6月1日在香港联交所主板上市。

2、从中银航空租赁的经营情况来看,相当亮眼。2016年、2017年、2018年以及2019年6月,中银航空租赁的总资产规模分别为134亿美元、160亿美元、183亿美元和191.62亿美元,相应的净利润则分别为4.18亿美元、5.87亿美元、6.20亿美元和3.21亿美元,如果按照7的汇率来计算,则相当于中银航空租赁的总资产规模超过1300亿人民币、全年净利润达到50亿人民币左右,盈利能力相当强劲(2018年的ROE达到15.50%)。

(四)历史上的16家金融租赁公司(4家被破产清算、2家消失、8家被重组洗牌更名)

金融租赁公司并非始于银监会,而是早在20世纪80年代便已经产生。在2003年银监会成立之前,我国共有16家金融租赁公司,不过有4家被破产清算。这4家被破产清算的金融租赁公司分别为中国华阳租赁、广东国际租赁(跟随广东国际信托投资公司破产)、海南国际租赁(跟随海南国际信托投资公司破产)以及武汉国际租赁(跟随武汉国际信托投资公司破产)。

另外12家金融租赁公司分别为中国租赁、中国电子租赁、中国外贸租赁、上海新世纪租赁、浙江租赁、江苏租赁、河北租赁、山西租赁、四川租赁、甘肃租赁、新疆租赁以及深圳金融租赁,不过这12家金融租赁公司的命运也各有不同(参见下文)。

(五)一些由商务部管辖后来转移至银保监会重新批设的金融租赁公司

2007年银监会发布《金融租赁公司管理办法》时,明确只有金融机构的融资租赁公司才可以冠名“金融租赁”公司,但是这一政策的发布显然没有提前和商务部、国家工商局协调,因此之前很长时间依然有很多不是金融机构的融资租赁公司带有“金融”二字,并且后来也放开了民营企业设立金融租赁公司的约束。

2017年商务部将融资租赁公司、典当和保理的监管权限转移至银保监会,使得之前的商务部管辖的金融租赁公司新闻线索重新获批,如原来的恒鑫金融租赁变更为目前的徐州恒鑫金融租赁等。

(六)11家农商行已设立金融租赁公司,超过一半提供涉农金融服务

2015年9月1日,国务院办公厅印发《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》(国办发〔2015〕69号),明确提出“支持设立面向‘三农’、中小微企业的金融租赁公司……”,拉开了我国农商行设立金融租赁公司的大幕。截止目前,已有广州农商行(珠江金融租赁)、重庆农商行(渝农金融租赁)、江南农商行(江南金融租赁)、武汉农商行(湖北金融租赁)、上海农商行(长江联合金融租赁)、南海农商行(佛山海晟金融租赁)、深圳农商行(前海兴邦金融租赁)、九台农商行(吉林九银金融租赁)、江阴银行(无锡华银金融租赁)、无锡银行(无锡锡银金融租赁)、厦门农商行(厦门金融租赁)等11家农商行了金融租赁公司,且超过一半主要面向涉农领域提供金融租赁服务。

(七)中国金融租赁与中国金融租赁集团之间的辨析

由两家金融租赁公司可能容易被容易搞混,一个是成立于2002年5月并于2002年10月在港交所上市的中国金融租赁集团(2312.HK),另外一个是成立于2013年6月(注册地为天津)并由天津金融投资100%控股的中国金融租赁公司(注册资本为30亿元)。这两家金融租赁公司是名称相同,但实质上没有任何关联性的两家金融租赁公司,并且前者业绩正处于亏损状态,后者的业绩也不怎么样,相当于只是顶了个“中国金融租赁”的虚头。

四、发展历史与相关政策

中国金融租赁公司的发展大致可以分为两个进程,一是银监会成立前的16家金融租赁公司,二是银监会成立后的60家新批设金融租赁公司,而在1995-2007年期间的十二年时间里,没有一家金融租赁公司获批。

(一)银监会成立前(1981-2003年):央行批准成立16家金融租赁公司,历经两次重组洗牌并相应更名

金融业重新放开得益于20世纪80年代改革开放时引进外资(如机械设备、技术和管理)的“战略需求”。1981年7月中国国际信托投资公司组建了我国第一家中日合资(即中国东方租赁)和内资的租赁公司(即中国租赁),专门负责进口设备。

1、这一时期所成立的一系列地方租赁公司实际上多是中国租赁公司的下属分公司或代理部门升级而成,如上海新世纪租赁、浙江租赁、江苏租赁、河北租赁、四川租赁、甘肃租赁、山西租赁、新疆租赁、深圳租赁等。当然也有一部分是信托投资公司的下属地方公司设立,如广东国际租赁、海南国际租赁以及武汉国际租赁。

2、在20世纪80年代,融资租赁、保险、信托、信用社、典当等均统一归为非银行金融机构体系(后来典当被分离至商务部等),因此内资融资租赁公司在上世纪80年代末纷纷转为非银行金融机构,但转型为金融机构后经营情况并没有得到改善。

3、1997年商务部与国家税务总局合批内资融资租赁试点企业,大批厂商纷纷设立了融资租赁公司,这也造成了后来租赁行业中同时存在融资租赁(非金融机构)与金融租赁(金融机构)两大体系以及多头监管的原因。

4、1999年,多数金融租赁公司大量开展高息揽储、直接投资实体企业、大炒房地产和股票等非主营业务,最终导致整体行业陷入生存性危机中。为此央行在河北秦皇岛召开会议,明确当时现存金融租赁公司要么像典当那样退出金融机构序列,要么重组成新的金融租赁公司。

  6月18日,中国银行(601988.SH)发布公告称,控股子公司中银金融租赁有限公司(以下简称“中银金租”)已获准开业。

  根据公告,中银金租注册资本为108亿元人民币(中国银行出资100亿元人民币,持股比例92.59%),注册地为重庆。

  贵阳贵银金融租赁有限责任公司总裁罗晓春认为,中银金租的加入有利于壮大金融租赁行业的力量和提升金融租赁行业话语权,对金融租赁业的行业内竞争影响不大,“金融租赁业内部竞争压力,小于来自外部银行的竞争压力。”

  我国金融租赁公司按股东背景可分为银行系金融租赁公司以及其他机构参股或控股设立的金融租赁公司。

  记者从全球租赁业竞争力论坛研究中心了解到,截至2019年底,全国已开业金融租赁公司70家,其中3家为专业子公司。2020年2月末的行业注册资本总额达2394.72亿元。我国金融租赁公司中,由银行控股或参股设立的银行系金融租赁公司共计45家,由大型制造企业等其他机构控股或参股设立的金融租赁公司共计22家。

  具体来看,45家银行系金融租赁公司中,由城商行控股或参股设立的公司数量最多,共计22家;全国性商业银行控股的有12家;农商行控股或参股设立的有10家;政策性银行控股的有1家。

  从注册资本来看,排名前十的金融租赁公司如表格所示,这也意味着中银金租的注册资本使其可以跻身前四。

  截至2019年9月末,金融租赁行业总资产已突破3万亿。目前,金融租赁资产规模千亿俱乐部有10家成员,分别是:工银租赁、交银租赁、国银租赁、招银租赁、民生租赁、建信租赁、兴业租赁、华融租赁、华夏租赁、光大租赁。

  目前,国有六大行中,只有邮储银行尚未设立金融租赁公司。

  中国银行表示,设立中银金租是落实本行新一期发展战略、完善综合经营牌照布局的重要举措,有利于进一步增强本行服务实体经济能力,有助于增加金融产品供给,提升对客户的综合金融服务水平。

(文章来源:经济观察网)

  6月18日,中国银行(601988.SH)发布公告称,控股子公司中银金融租赁有限公司(以下简称“中银金租”)已获准开业。

  根据公告,中银金租注册资本为108亿元人民币(中国银行出资100亿元人民币,持股比例92.59%),注册地为重庆。

  贵阳贵银金融租赁有限责任公司总裁罗晓春认为,中银金租的加入有利于壮大金融租赁行业的力量和提升金融租赁行业话语权,对金融租赁业的行业内竞争影响不大,“金融租赁业内部竞争压力,小于来自外部银行的竞争压力。”

  我国金融租赁公司按股东背景可分为银行系金融租赁公司以及其他机构参股或控股设立的金融租赁公司。

  记者从全球租赁业竞争力论坛研究中心了解到,截至2019年底,全国已开业金融租赁公司70家,其中3家为专业子公司。2020年2月末的行业注册资本总额达2394.72亿元。我国金融租赁公司中,由银行控股或参股设立的银行系金融租赁公司共计45家,由大型制造企业等其他机构控股或参股设立的金融租赁公司共计22家。

  具体来看,45家银行系金融租赁公司中,由城商行控股或参股设立的公司数量最多,共计22家;全国性商业银行控股的有12家;农商行控股或参股设立的有10家;政策性银行控股的有1家。

  从注册资本来看,排名前十的金融租赁公司如表格所示,这也意味着中银金租的注册资本使其可以跻身前四。

  截至2019年9月末,金融租赁行业总资产已突破3万亿。目前,金融租赁资产规模千亿俱乐部有10家成员,分别是:工银租赁、交银租赁、国银租赁、招银租赁、民生租赁、建信租赁、兴业租赁、华融租赁、华夏租赁、光大租赁。

  目前,国有六大行中,只有邮储银行尚未设立金融租赁公司。

  中国银行表示,设立中银金租是落实本行新一期发展战略、完善综合经营牌照布局的重要举措,有利于进一步增强本行服务实体经济能力,有助于增加金融产品供给,提升对客户的综合金融服务水平。

(文章来源:经济观察网)