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【持有中金公司的上市公司】601995 |主要股东 |91 |

11 月 3, 2022 公司

中国国际金融股份有限公司(英語:China International Capital Corporation Limited,缩写CICC;港交所:3908;上交所:601995,简称:中金公司),是中國大陸首家中国公司与外国公司合资组建的投资银行,由实际上國營的中国建设银行(现由建银投资持有股权)与摩根士丹利及其他股东于1995年共同发起设立,主营业务为為中國大陸大型国企提供海内外融资上市服务。[1]2015年,作為中國大陸最大的本土投資銀行,該公司表示已改制,以為首次公开募股進行準備[2]。2015年11月9日,中金公司在香港联交所正式挂牌上市,共发售约6.114亿股,集资62.85亿港元。

中国国际金融股份有限公司曾在中国的大型企业的上市協助业务有近乎壟斷的角色,令其股东之一摩根士丹利擁有超出其它外国投资银行的競爭優勢。[3][4]

目录

历史[编辑]

中金公司成立于1995年[5],是由中国建银投资有限责任公司、摩根士丹利、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团控股有限公司等公司,基于战略合作关系共同投资组建的中华人民共和国第一家中外合资投资银行。[1]其子公司中国国际金融香港证券有限公司在1998年成立,随后中金上海分公司成立,并在北京、上海和深圳建立证券营业部,业务范围扩至全国。[6]

2000年中金公司的毛营业额曾达1.7亿美元,公司把原先的一亿美元全额还给最初的投资人,中方员工获得上百万美元的奖金。[1]2002年,中金公司与广发证券、银河证券、海通证券四家证券发行商在中国证券业协会的7项指标中名列前茅,中金公司获得股票主承销金额、利润总额和人均利润总额三项第一。当年其完成4家公司的股票承销,以家数排名第16位。但其股票发行承销金额达到359.17亿元,远远超越承销股票发行企业最多的广发证券(当年共承销8只股票,其承销总金额49.51亿元)。[6]

2004年,朱云来出任公司首席执行官。朱云来在1998年加入中金公司,当时担任公司资本市场部负责人。[6]2004至2006年间,中金公司将20%的股权以影子股票的形式授予管理层和员工,其持有人资料及持有量从未公开。[1]2004年,中金公司成为首批保荐机构,2007年得到批准开展直投业务。2010年开展人民币普通股票自营业务、期货公司提供中间介绍业务、开展融资融券业务,成为全国银行间市场做市商。2011年,其获得海外期货中间介绍业务牌照,成为RQFII试点公司,同年入股浙金信托。2012年中金公司在中国境内营业部达到16家。[6]

但2008年,由于缺乏业务目标,中金公司的投行收入开始逐步减少。而摩根士丹利由于金融海啸困扰,计划出售其手中持有的中金公司34.3%的股权。这一交易在2010年底达成,摩根士丹利与中国政府沟通后,将股份转让给两家美国私募股权公司KKR和TPG。2010年中金公司应对业务量下降,成立针对中小企业的IPO团队,当年仅承销五家公司股票,IPO承销收入则迅速缩水至7亿元。2012年初又成立中小企业(GI)融资团队。2013年中国证券业协会发布的榜单中,中金行内排名跌至33位。[1]

2014年,中金承销奥赛康上市,其公布网下申购结果显示公司发行市盈率67倍,老股转让募集资金近32亿元,高于新股募集金额7.84亿元,引起市场反映不满情绪,奥赛康被迫宣布暂缓发行。经中国证监会查证,中金公司指使财经公关公司制作宣传文章,吹捧奥赛康。为此证监会对中金出具警示函,采取自律监管措施。此事中止了中金在香港上市的计划。由于业务量下降,中金甚至曾以50万元的业内认为亏本的承销费用接新三板挂牌业务。[1]10月,公司总裁朱云来、首席经济学家彭文生、董事长金立群等人纷纷辞职。[6][5]

2015年11月9日,中金公司在香港联交所挂牌上市,开盘价报10.9港元,比招股价高6%,IPO共发售约6.114亿股,并以招股价区间上限10.28港元定价,集资62.85亿港元。其IPO供散户认购部分录得3.7倍超额,国际配售部分则大幅超额认购。[7]

2016年11月4日,中金公司將以每股作價9.95元人民幣(相當於11.55港元),總代價167億元人民幣(相當於193億9190萬港元)向主要股東中央匯金投資有限責任公司發行16億7846萬股,收購中國中投證券有限責任公司(簡稱“中投證券”),中金公司将通过向汇金公司发行中金公司内资股的方式支付;2017年3月21日,交易完成,匯金在中金公司的持股量, 由百分之28.57, 增加至百分之58.58。合并后中金公司总资产逾1500亿元,净资产规模达317.58亿元。[8][9]中投证券在全国所拥有的204家证券营业网点也为中金公司填补了传统经纪业务上的空白。[10]

2017年9月20日,騰訊控股指定的實體(Tencent Mobility Limited)認購中金公司207,537,057股H股,其持股比例為增發后總股本的4.95%。同日騰訊与中金公司簽訂戰略合作框架協議。作為中金公司的戰略投資者,騰訊將与中金公司在精準營銷、大數據分析方面進行深度合作,旨在為客戶提供更加個性化、差異化的財富管理產品以及相關金融服務。[11]

2019年8月13日,中国中投证券有限责任公司更名为中国中金财富证券有限公司,英文名称也相应改变,实现品牌统一。

2021年7月11日,中金公司发布公告称,与中金财富在已有整合工作基础上,通过将公司境内财富管理业务转移给中金财富,进一步实现双方业务整合。中金财富作为全资子公司开展财富管理业务,中金公司作为母公司开展投行、固收、资管等业务。[12]2021年7月24日,中国证券监督管理委员会发布《2021年证券公司分类结果》[13],共有103家券商参与。[14]其中中金公司被评为AA级,与2020年持平。[15][16]
同年, 中金公司亦于不同具有影响力的出版商和组织荣获多个奖项, 其中包括《財資》2021年「3A」永續資本市場區域獎的”最佳企業及機構顧問(国内)”[17],机构投资者和财新2021年资本市场分析师成就奖的 “中国最佳分析师团队”和 “中国最佳销售团队”[18]。《亚洲货币》2021年券商评选的”最佳本土券商”[19],《环球金融》2021年中国之星的”最佳绿色债券承销机构”[20],以及Mergermarket 2021年度中国企业并购大奖”的”年度最佳并购财务顾问”[21]。

2022年7月22日,中金公司一名员工的妻子在网络上晒出了丈夫的收入证明。印有中金公司公章的证明材料显示,该交易员的月均收入为8.25万元。中国人民长期以来对中金公司员工过高的收入一直颇为不满,新闻一出则引起了网名们的热议,众多网友纷纷对中金公司不合理的高薪表示谴责。碍于恶劣的社会影响,中金公司宣布该交易员已被停职调查。[22]

公司管理[编辑]

主要业务部门:投资银行、股票、固定收益、私募股本、资产管理、财富管理和研究。

中国国际金融股份有限公司(英語:China International Capital Corporation Limited,缩写CICC;港交所:3908;上交所:601995,简称:中金公司),是中國大陸首家中国公司与外国公司合资组建的投资银行,由实际上國營的中国建设银行(现由建银投资持有股权)与摩根士丹利及其他股东于1995年共同发起设立,主营业务为為中國大陸大型国企提供海内外融资上市服务。[1]2015年,作為中國大陸最大的本土投資銀行,該公司表示已改制,以為首次公开募股進行準備[2]。2015年11月9日,中金公司在香港联交所正式挂牌上市,共发售约6.114亿股,集资62.85亿港元。

中国国际金融股份有限公司曾在中国的大型企业的上市協助业务有近乎壟斷的角色,令其股东之一摩根士丹利擁有超出其它外国投资银行的競爭優勢。[3][4]

目录

历史编辑

中金公司成立于1995年[5],是由中国建银投资有限责任公司、摩根士丹利、中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司、名力集团控股有限公司等公司,基于战略合作关系共同投资组建的中华人民共和国第一家中外合资投资银行。[1]其子公司中国国际金融香港证券有限公司在1998年成立,随后中金上海分公司成立,并在北京、上海和深圳建立证券营业部,业务范围扩至全国。[6]

2000年中金公司的毛营业额曾达1.7亿美元,公司把原先的一亿美元全额还给最初的投资人,中方员工获得上百万美元的奖金。[1]2002年,中金公司与广发证券、银河证券、海通证券四家证券发行商在中国证券业协会的7项指标中名列前茅,中金公司获得股票主承销金额、利润总额和人均利润总额三项第一。当年其完成4家公司的股票承销,以家数排名第16位。但其股票发行承销金额达到359.17亿元,远远超越承销股票发行企业最多的广发证券(当年共承销8只股票,其承销总金额49.51亿元)。[6]

2004年,朱云来出任公司首席执行官。朱云来在1998年加入中金公司,当时担任公司资本市场部负责人。[6]2004至2006年间,中金公司将20%的股权以影子股票的形式授予管理层和员工,其持有人资料及持有量从未公开。[1]2004年,中金公司成为首批保荐机构,2007年得到批准开展直投业务。2010年开展人民币普通股票自营业务、期货公司提供中间介绍业务、开展融资融券业务,成为全国银行间市场做市商。2011年,其获得海外期货中间介绍业务牌照,成为RQFII试点公司,同年入股浙金信托。2012年中金公司在中国境内营业部达到16家。[6]

但2008年,由于缺乏业务目标,中金公司的投行收入开始逐步减少。而摩根士丹利由于金融海啸困扰,计划出售其手中持有的中金公司34.3%的股权。这一交易在2010年底达成,摩根士丹利与中国政府沟通后,将股份转让给两家美国私募股权公司KKR和TPG。2010年中金公司应对业务量下降,成立针对中小企业的IPO团队,当年仅承销五家公司股票,IPO承销收入则迅速缩水至7亿元。2012年初又成立中小企业(GI)融资团队。2013年中国证券业协会发布的榜单中,中金行内排名跌至33位。[1]

2014年,中金承销奥赛康上市,其公布网下申购结果显示公司发行市盈率67倍,老股转让募集资金近32亿元,高于新股募集金额7.84亿元,引起市场反映不满情绪,奥赛康被迫宣布暂缓发行。经中国证监会查证,中金公司指使财经公关公司制作宣传文章,吹捧奥赛康。为此证监会对中金出具警示函,采取自律监管措施。此事中止了中金在香港上市的计划。由于业务量下降,中金甚至曾以50万元的业内认为亏本的承销费用接新三板挂牌业务。[1]10月,公司总裁朱云来、首席经济学家彭文生、董事长金立群等人纷纷辞职。[6][5]

2015年11月9日,中金公司在香港联交所挂牌上市,开盘价报10.9港元,比招股价高6%,IPO共发售约6.114亿股,并以招股价区间上限10.28港元定价,集资62.85亿港元。其IPO供散户认购部分录得3.7倍超额,国际配售部分则大幅超额认购。[7]

2016年11月4日,中金公司將以每股作價9.95元人民幣(相當於11.55港元),總代價167億元人民幣(相當於193億9190萬港元)向主要股東中央匯金投資有限責任公司發行16億7846萬股,收購中國中投證券有限責任公司(簡稱“中投證券”),中金公司将通过向汇金公司发行中金公司内资股的方式支付;2017年3月21日,交易完成,匯金在中金公司的持股量, 由百分之28.57, 增加至百分之58.58。合并后中金公司总资产逾1500亿元,净资产规模达317.58亿元。[8][9]中投证券在全国所拥有的204家证券营业网点也为中金公司填补了传统经纪业务上的空白。[10]

2017年9月20日,騰訊控股指定的實體(Tencent Mobility Limited)認購中金公司207,537,057股H股,其持股比例為增發后總股本的4.95%。同日騰訊与中金公司簽訂戰略合作框架協議。作為中金公司的戰略投資者,騰訊將与中金公司在精準營銷、大數據分析方面進行深度合作,旨在為客戶提供更加個性化、差異化的財富管理產品以及相關金融服務。[11]

2019年8月13日,中国中投证券有限责任公司更名为中国中金财富证券有限公司,英文名称也相应改变,实现品牌统一。

2021年7月11日,中金公司发布公告称,与中金财富在已有整合工作基础上,通过将公司境内财富管理业务转移给中金财富,进一步实现双方业务整合。中金财富作为全资子公司开展财富管理业务,中金公司作为母公司开展投行、固收、资管等业务。[12]2021年7月24日,中国证券监督管理委员会发布《2021年证券公司分类结果》[13],共有103家券商参与。[14]其中中金公司被评为AA级,与2020年持平。[15][16] 同年, 中金公司亦于不同具有影响力的出版商和组织荣获多个奖项, 其中包括《財資》2021年「3A」永續資本市場區域獎的”最佳企業及機構顧問(国内)”[17],机构投资者和财新2021年资本市场分析师成就奖的 “中国最佳分析师团队”和 “中国最佳销售团队”[18]。《亚洲货币》2021年券商评选的”最佳本土券商”[19],《环球金融》2021年中国之星的”最佳绿色债券承销机构”[20],以及Mergermarket 2021年度中国企业并购大奖”的”年度最佳并购财务顾问”[21]。

2022年7月22日,中金公司一名员工的妻子在网络上晒出了丈夫的收入证明。印有中金公司公章的证明材料显示,该交易员的月均收入为8.25万元。中国人民长期以来对中金公司员工过高的收入一直颇为不满,新闻一出则引起了网名们的热议,众多网友纷纷对中金公司不合理的高薪表示谴责。碍于恶劣的社会影响,中金公司宣布该交易员已被停职调查。[22]

公司管理编辑

主要业务部门:投资银行、股票、固定收益、私募股本、资产管理、财富管理和研究。

下属企业编辑

中金公司官方公示的下属企业[23]

其它部分下属企业或投资

2016年联合财政部、国家发展和改革委员会共同发起设立中金启元国家新兴产业创业投资引导基金。2017年收购美国金瑞基金多数股权。

中金拥有广泛的业务网络及杰出的跨境能力,已在香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设立分支机构,能够为客户提供全方位的金融服务。

投资者关系

新闻中心

2022.09.01

视频中心

企业社会责任

中金荣誉

2020
大中华区最佳分析师团队
大中华区最佳销售团队

机构投资者/财新

2021
亚洲最受尊崇企业
亚洲最佳企业社会责任

机构投资者

2021
亚洲年度最佳投行
中国年度最佳股权融资投行