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【上市公司再融資檔】7家上市公司定增募資逾120億 |上市公司再融资制度改革与完善 |上市公司再融資動態周報 |

11 月 3, 2022 公司

统计显示,上周(2022年9月19日至25日)A股上市公司再融资项目实施、预案(拟)募资金额合计达345.07亿元。

A股上市公司上周共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。5家上市公司披露定增预案,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元,另有1家未披露募集规模。

图1:上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模合计116.22亿元。3家公司披露了可转债发行预案,拟发行规模21.54亿元。3家公司实施可交换债,发行规模为27.18亿元。

 7家公司实施定增 广州港、力量钻石募集资金居前 

上周发布的定增股份上市公告书中,以定增股份上市日统计,共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。

图2:上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司中,广州港的实际募资总额排在首位。广州港共发行约13.51亿股,发行价格为2.96元/股,实际募集资金总额约40亿元。其募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目及补充流动资金。

实际募集资金排在第二位的是力量钻石,该公司发行约2414.88亿股,发行价格为162.01元/股,实际募集资金总额约为39.12亿元。其募集资金净额将用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。

除此之外,云南能投和澳海科技的募集规模均高于15亿元,分别为18.66亿元和16.77亿元,分别发行约1.60亿股和4100万股,振江股份、前沿生物和原尚股份的募集资金均低于6亿元。

 5家公司披露定增预案 海目星拟募集20亿元 

以首次披露预案公告日统计,上周A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计5起,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元;另外,新金路未披露募集规模。

图3:上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看,上周披露定增预案的公司中,海目星预计募集资金规模最大。海目星此次拟发行不超过6051.80万股,募集资金不超过20亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)、海目星激光智造中心项目海目星激光智造中心项目和补充流动资金。

其次是祥鑫科技,公司拟发行不超过5000万股,募集不超过18.38亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目、常熟动力电池箱体生产基地建设项目及宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目。

岭南股份拟发行不超过约4.17亿股,拟募集资金总额不超过10亿元,其发行对象为华盈产业投资。扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

 天赐材料、兴发集团等8家公司发行可转债 募资逾110亿元 

以发行公告日统计,上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模约116.22亿元;实施可交换债3其,发行规模为27.18亿元。

图4:上周实施可转债及可交换债发行A股上市公司

上周可转债发行规模最大的是天赐转债,其发行主体是天赐材料,公司拟募集约34.1亿元用于锂电新材料、双氟磺酰亚胺锂、电解质基础材料等项目以及补充流动资金。此次发行的可转债初始转股价格为48.82元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收46.46元/股。

兴发转债的发行主体为兴发集团,公司拟募集28亿元,其募集资金将用于新建20万吨/年*铁及配套10万吨/年湿法*精制技术改造项目、新建8万吨/年功能性硅橡胶项目以及偿还银行贷款。此次发行的可转债初始转股价格为39.54元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收34.78元/股。

除此之外,其余6家公司的可转债发行规模少于20亿元,其中宙邦转债和艾迪转债的发行规模较大,分别为19.7亿元和15.7亿元;芳源转债、新致转债、博实转债和崧盛转债的发行规模少于10亿元。

可交换债22山煤E1的发行主体为山煤国际的第一股东山西煤炭进出口集团有限公司。发行规模为20亿元,期限为3年,其募集资金拟用于偿还公司到期债务。

可交换债22楚EB01和22湘02EB的发行主体分别为九州通大股东楚昌投资集团有限公司和大智慧大股东湘财股份有限公司,发行规模分别为4亿元和3.18亿元,期限均为3年。

以预案公告日统计,上周A股上市公司中有3家披露了可转债发行预案,发行规模合计21.54亿元。

图5:上周披露可转债发行预案A股上市公司

从单家公司看,金宏气体拟募集不超过10.16亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新建高端电子专用材料项目、新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目、碳捕集综合利用项目、制氢储氢设施建设项目以及补充流动资金。

蓝天燃气拟募集不超过8.7亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于驻马店天然气管网村村通工程、长垣市天然气利用工程新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程以及偿还银行借款。

禾信仪器拟募集不超过2.68亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于昆山高端质谱仪器生产项目及补充流动资金。

统计显示,上周(2022年9月19日至25日)A股上市公司再融资项目实施、预案(拟)募资金额合计达345.07亿元。

A股上市公司上周共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。5家上市公司披露定增预案,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元,另有1家未披露募集规模。

图1:上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模合计116.22亿元。3家公司披露了可转债发行预案,拟发行规模21.54亿元。3家公司实施可交换债,发行规模为27.18亿元。

 7家公司实施定增 广州港、力量钻石募集资金居前 

上周发布的定增股份上市公告书中,以定增股份上市日统计,共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。

图2:上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司中,广州港的实际募资总额排在首位。广州港共发行约13.51亿股,发行价格为2.96元/股,实际募集资金总额约40亿元。其募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目及补充流动资金。

实际募集资金排在第二位的是力量钻石,该公司发行约2414.88亿股,发行价格为162.01元/股,实际募集资金总额约为39.12亿元。其募集资金净额将用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。

除此之外,云南能投和澳海科技的募集规模均高于15亿元,分别为18.66亿元和16.77亿元,分别发行约1.60亿股和4100万股,振江股份、前沿生物和原尚股份的募集资金均低于6亿元。

 5家公司披露定增预案 海目星拟募集20亿元 

以首次披露预案公告日统计,上周A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计5起,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元;另外,新金路未披露募集规模。

图3:上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看,上周披露定增预案的公司中,海目星预计募集资金规模最大。海目星此次拟发行不超过6051.80万股,募集资金不超过20亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)、海目星激光智造中心项目海目星激光智造中心项目和补充流动资金。

其次是祥鑫科技,公司拟发行不超过5000万股,募集不超过18.38亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目、常熟动力电池箱体生产基地建设项目及宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目。

岭南股份拟发行不超过约4.17亿股,拟募集资金总额不超过10亿元,其发行对象为华盈产业投资。扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

 天赐材料、兴发集团等8家公司发行可转债 募资逾110亿元 

以发行公告日统计,上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模约116.22亿元;实施可交换债3其,发行规模为27.18亿元。

图4:上周实施可转债及可交换债发行A股上市公司

上周可转债发行规模最大的是天赐转债,其发行主体是天赐材料,公司拟募集约34.1亿元用于锂电新材料、双氟磺酰亚胺锂、电解质基础材料等项目以及补充流动资金。此次发行的可转债初始转股价格为48.82元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收46.46元/股。

兴发转债的发行主体为兴发集团,公司拟募集28亿元,其募集资金将用于新建20万吨/年*铁及配套10万吨/年湿法*精制技术改造项目、新建8万吨/年功能性硅橡胶项目以及偿还银行贷款。此次发行的可转债初始转股价格为39.54元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收34.78元/股。

除此之外,其余6家公司的可转债发行规模少于20亿元,其中宙邦转债和艾迪转债的发行规模较大,分别为19.7亿元和15.7亿元;芳源转债、新致转债、博实转债和崧盛转债的发行规模少于10亿元。

可交换债22山煤E1的发行主体为山煤国际的第一股东山西煤炭进出口集团有限公司。发行规模为20亿元,期限为3年,其募集资金拟用于偿还公司到期债务。

可交换债22楚EB01和22湘02EB的发行主体分别为九州通大股东楚昌投资集团有限公司和大智慧大股东湘财股份有限公司,发行规模分别为4亿元和3.18亿元,期限均为3年。

以预案公告日统计,上周A股上市公司中有3家披露了可转债发行预案,发行规模合计21.54亿元。

图5:上周披露可转债发行预案A股上市公司

从单家公司看,金宏气体拟募集不超过10.16亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新建高端电子专用材料项目、新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目、碳捕集综合利用项目、制氢储氢设施建设项目以及补充流动资金。

蓝天燃气拟募集不超过8.7亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于驻马店天然气管网村村通工程、长垣市天然气利用工程新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程以及偿还银行借款。

禾信仪器拟募集不超过2.68亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于昆山高端质谱仪器生产项目及补充流动资金。

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统计显示,上周(2022年9月19日至25日)A股上市公司再融资项目实施、预案(拟)募资金额合计达345.07亿元。

A股上市公司上周共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。5家上市公司披露定增预案,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元,另有1家未披露募集规模。

图1:上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模合计116.22亿元。3家公司披露了可转债发行预案,拟发行规模21.54亿元。3家公司实施可交换债,发行规模为27.18亿元。

 7家公司实施定增 广州港、力量钻石募集资金居前 

上周发布的定增股份上市公告书中,以定增股份上市日统计,共计实施定增7起,实际募集资金123.75亿元。

图2:上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司中,广州港的实际募资总额排在首位。广州港共发行约13.51亿股,发行价格为2.96元/股,实际募集资金总额约40亿元。其募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目及补充流动资金。

实际募集资金排在第二位的是力量钻石,该公司发行约2414.88亿股,发行价格为162.01元/股,实际募集资金总额约为39.12亿元。其募集资金净额将用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。

除此之外,云南能投和澳海科技的募集规模均高于15亿元,分别为18.66亿元和16.77亿元,分别发行约1.60亿股和4100万股,振江股份、前沿生物和原尚股份的募集资金均低于6亿元。

 5家公司披露定增预案 海目星拟募集20亿元 

以首次披露预案公告日统计,上周A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计5起,4家披露预计募资规模,合计募集约56.38亿元;另外,新金路未披露募集规模。

图3:上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看,上周披露定增预案的公司中,海目星预计募集资金规模最大。海目星此次拟发行不超过6051.80万股,募集资金不超过20亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)、海目星激光智造中心项目海目星激光智造中心项目和补充流动资金。

其次是祥鑫科技,公司拟发行不超过5000万股,募集不超过18.38亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目、常熟动力电池箱体生产基地建设项目及宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目。

岭南股份拟发行不超过约4.17亿股,拟募集资金总额不超过10亿元,其发行对象为华盈产业投资。扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

 天赐材料、兴发集团等8家公司发行可转债 募资逾110亿元 

以发行公告日统计,上周A股上市公司实施可转债发行8起,发行规模约116.22亿元;实施可交换债3其,发行规模为27.18亿元。

图4:上周实施可转债及可交换债发行A股上市公司

上周可转债发行规模最大的是天赐转债,其发行主体是天赐材料,公司拟募集约34.1亿元用于锂电新材料、双氟磺酰亚胺锂、电解质基础材料等项目以及补充流动资金。此次发行的可转债初始转股价格为48.82元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收46.46元/股。

兴发转债的发行主体为兴发集团,公司拟募集28亿元,其募集资金将用于新建20万吨/年*铁及配套10万吨/年湿法*精制技术改造项目、新建8万吨/年功能性硅橡胶项目以及偿还银行贷款。此次发行的可转债初始转股价格为39.54元/股。截至9月26日收盘,公司股价报收34.78元/股。

除此之外,其余6家公司的可转债发行规模少于20亿元,其中宙邦转债和艾迪转债的发行规模较大,分别为19.7亿元和15.7亿元;芳源转债、新致转债、博实转债和崧盛转债的发行规模少于10亿元。

可交换债22山煤E1的发行主体为山煤国际的第一股东山西煤炭进出口集团有限公司。发行规模为20亿元,期限为3年,其募集资金拟用于偿还公司到期债务。

可交换债22楚EB01和22湘02EB的发行主体分别为九州通大股东楚昌投资集团有限公司和大智慧大股东湘财股份有限公司,发行规模分别为4亿元和3.18亿元,期限均为3年。

以预案公告日统计,上周A股上市公司中有3家披露了可转债发行预案,发行规模合计21.54亿元。

图5:上周披露可转债发行预案A股上市公司

从单家公司看,金宏气体拟募集不超过10.16亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新建高端电子专用材料项目、新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目、碳捕集综合利用项目、制氢储氢设施建设项目以及补充流动资金。

蓝天燃气拟募集不超过8.7亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于驻马店天然气管网村村通工程、长垣市天然气利用工程新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程以及偿还银行借款。

禾信仪器拟募集不超过2.68亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于昆山高端质谱仪器生产项目及补充流动资金。

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  A股再融资市场结构不断优化,可转债正逐渐成为上市公司再融资的重要选项。数据显示,今年以来可转债发行规模已与定增比肩,且远超配股。

  Wind资讯数据显示,按发行日统计,今年以来已有52家上市公司实施定增,合计募资781.44亿元;3家上市公司实施配股,合计募资255.75亿元;29家上市公司发行可转债,发行规模合计776.72亿元。即在上市公司1813.91亿元再融资中,通过定增、配股、可转债完成的融资规模,分别占43.08%、14.1%、42.82%。

  近年来,可转债的发行规模在再融资总规模中的占比不断提升,今年以来更是超过了40%,与定增不相上下。而在2017年以前,可转债的融资规模仅占再融资总规模的1%左右;2017年2月份,证监会对再融资政策进行调整,鼓励上市公司通过可转债等其他产品进行再融资,可转债由此逐渐获得青睐。

  在此基础上,可转债也受到了投资者欢迎。近日,中国银河可转债最终确定网上向社会公众投资者发行72.28亿元,中签率为0.0638%。中国银河可转债的中签率是今年以来最高的,而重庆银行可转债的中签率仅为0.0301%,此外,多只可转债中签率甚至不足0.001%。

  东兴证券非银金融行业首席分析师刘嘉玮在接受《证券日报》记者采访时表示:“可转债给了投资者一种额外选择权,如果权益市场表现不佳,投资者可以放弃转股而获取票息;反之则选择转股获取资本利得。”

  当前,金融业是可转债发行的主力军。在今年A股再融资规模前十的项目中,有6单为可转债项目,其中3单来自于金融业,包括重庆银行(130亿元)、成都银行(80亿元)、中国银河(78亿元)。

  券商通过可转债融资的步伐正显著加快。除上述中国银河外,今年以来还有浙商证券拟发行不超70亿元可转债事项正在进行,其将于3月28日上会;而东方财富2017年至今已经发行了3次可转债,合计融资规模高达277.5亿元,资金全部用于证券业务发展,这促使东方财富证券业务不断壮大,且成为其主要收入来源之一。

  “可转债除选择权优势外,在会计计量上也是一种较直接投资权益资产更优的选择,可以有效降低投资收益的波动性。”刘嘉玮告诉记者。

  去年,可转债市场总体表现优异,公募基金对可转债的增持幅度也有较大提升。Wind资讯数据显示,去年四季度,公募基金持有可转债的规模为2605.1亿元,增持金额为418.2亿元,增持幅度为19.12%。不过,步入2022年,可转债市场持续震荡,截至3月25日,今年以来中证转债指数跌幅为8.93%。2019年至2021年期间,中证转债指数维持了三年的上涨,年涨幅分别达25.15%、5.26%、18.48%。

  “从投资者角度来看,虽然通常来说可转债‘下有保底,上不封顶’,但投资者还需理性看待。”刘嘉玮向记者表示,“当前进行可转债投资还需注意风险,部分可转债估值过高,溢价严重,建议精选标的。”同时,在申购可转债时,投资者也需要了解。与新股一样,可转债申购可能存在上市后跌破发行价的风险。

  截至3月25日,全市场仅有1只低于100元的可转债。390只可转债的平均转股溢价率为40.35%。蓝盾转债转股溢价率最高,为322.4%,横河转债紧随其后,为319.6%。

  光大证券固收首席分析师张旭认为,投资者将强化对于稳增长的信心,市场风格将重回稳增长和高增长赛道。未来可以关注三方面机会,一是稳增长相关链条的投资机会,如地产、建材等相关行业转债;二是主流赛道的成长股性价比愈加凸显,可以开始布局光伏中下游、汽车电子和风电相关的转债;三是关注业绩超预期的相关转债的投资机会。

责任编辑:王涵

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