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【有金融牌照的網貸公司】牌照实力大比拼P2P头部平台持有哪些金融牌照 |名单 |21家P2P持牌 |

11 月 2, 2022 公司

  近一年,监管持续以化解网贷存量风险为着力点,推动P2P市场风险出清不断加速。截至今年10月末,全国纳入实时监测的在运营网贷机构数量已降至427家,比2018年末下降59%。打击立案、良性清退、转型助贷、转型持牌……面对这道生死攸关的“选择题”,各家P2P出身的公司似乎都在与时间赛跑。

  值得注意的是,被不少网贷平台视作救命稻草且渐成主流转型出路的“助贷”业务,在严监管信号频发下已成烫手山芋。

  从年初1月份流出的网贷分类处置175号文到今年4月份流出的备案试点工作方案,短短三个月,引导P2P转型助贷字眼从监管表态中“人间蒸发”。再到11月初,监管部门召开加快网贷分类处置推进会,会议明确“引导无严重违法违规行为、有良好金融科技基础和一定股东实力的机构转型为小贷公司。对于极少数具有较强资本实力、满足监管要求的机构,可以申请改制为消费金融公司或其他持牌金融机构”,有关助贷则再度只字未提。

  与监管口径同步变化的是,助贷业务的发展,模糊了金融机构放贷的边界,基于牌照的金融监管遭遇了前所未有的挑战。受此影响,多地先后发文规范银行、保险、融资担保等持牌机构的助贷业务,明文禁止不得为无牌机构提供资金或者联合放贷、禁止接受无担保资质机构兜底增信、禁止核心风控外包等。

  据网贷之家观察,一方面,监管政策高压下,持牌金融机构合作趋于收紧;另一方面,助贷行业内部分化加剧,中小型机构与头部机构之间差距悬殊。一时间,P2P转型助贷这条“明路”变成了众人口中的绝路。

  联系此前,央行行长易纲曾在多个场合提及“金融业务必须持牌经营”。由此不难看出,互金行业牌照化管理将是大势所趋。业内普遍担忧,监管留给互金机构转型的窗口期已时日不多,持牌或成为其生存的唯一出路。

  1

  监管引导向持牌机构转型

  互金开启抢“牌照”

  网贷之家观察到,随着监管不断加码,互金企业对于可以持牌合规经营的愿望更为强烈。截至目前,已有玖富、乐信等互金机构通过入股消费金融公司、银行的方式向持牌化经营靠拢。此外,另有部分平台正在寻求收购网络小贷牌照,以及申请融资担保牌照以便于合规开展助贷业务。

  据了解,互金业务所涉及需审批的金融牌照主要包括银行、消费金融、网络小贷、第三方支付、保险、基金、融资担保、商业保理、融资租赁等。

  近日,根据待收规模、股东背景、P2P最新发展指数等综合因素,网贷之家选取了23家平台作为样本,针对其母公司持有的金融牌照现状进行了梳理。

  经网贷之家梳理发现,陆金服倚靠的中国平安除了消费金融牌照,已集齐其余所有金融牌照。值得一提的是,据路透社今年7月报道,陆金所计划退出P2P业务(主要由陆金服承担),称该公司已经转向申请消费金融牌照。

  2

  玖富同时持有银行、消费金融股权

  23家机构中近七成持有小贷牌照

  据网贷之家不完全梳理,在牌照数量数量上,陆金服、玖富、宜人贷、桔子理财、友金服、人人贷、小赢网金在内的7家平台持有最多,持有金融牌照数量在五张及以上。

  在牌照价值方面,银行和消费金融牌照进入门槛相对更高,无论是自主申请还是投资并购等收购股权的方式,对于企业的要求都不低。

  作为23家样本中唯一一家同时持有银行、消费金融股权的公司,玖富在持牌实力方面优势明显。今年9月24日,玖富数科公告称,其旗下全资科技子公司新疆特易数科信息技术有限公司(以下简称“特易数科”)战略投资湖北消费金融股份有限公司(以下简称“湖北消金”)。玖富数科方面表示,目前,该项交易已获银保监会湖北监管局批复。交易完成后,特易数科将成为湖北消金的第二大股东。

  而在此之前,玖富经当地银监分局批准,成功入股了湖北鄂州农村商业银行,该行清算中心已向玖富颁发股金证。(据《21世纪经济报道》从湖北鄂州银监分局人士处获悉,玖富从鄂州农商银行一家公司股东手中受让了2.22%的股份,由于未到5%比例,该股份转让行为只需向银监部门报告,而不需要银监部门的行政审批。)此外,玖富还持有基金销售、保险经纪、融资租赁、香港券商等多个牌照。

  此外,据网贷之家不完全梳理,除了陆金服、玖富普惠,持有银行牌照的还包括4家平台,分别为桔子理财母公司乐信集团、友金服母公司用友集团、开鑫贷母公司开鑫金服、博金贷母公司博能控股。其中,博金贷、桔子理财两家平台母公司分别位列江西裕民银行第二大、第三大股东,持股比例分别为29.5%、9.8%。作为江西省首家民营银行,江西裕民银行于今年9月底正式开业,注册资本达20亿元。

  值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至目前,23家样本平台中,多达15家平台母公司手握网络小贷牌照,所占比例接近七成。主要包括陆金服、宜人贷、桔子理财、开鑫贷、博金贷、积木盒子、人人贷、拍拍贷、微贷网、51人品、小赢网金、翼龙贷、你我贷、洋钱罐、财米。

  不可否认的是,牌照资源在某种程度上象征着平台的资金实力。持有更多金融牌照的平台更易于获得市场认可及监管支持,并享受估值溢价,有助于提升整体品牌效应。在互金江湖,可谓得牌照者“一骑绝尘”。

  近一年,监管持续以化解网贷存量风险为着力点,推动P2P市场风险出清不断加速。截至今年10月末,全国纳入实时监测的在运营网贷机构数量已降至427家,比2018年末下降59%。打击立案、良性清退、转型助贷、转型持牌……面对这道生死攸关的“选择题”,各家P2P出身的公司似乎都在与时间赛跑。

  值得注意的是,被不少网贷平台视作救命稻草且渐成主流转型出路的“助贷”业务,在严监管信号频发下已成烫手山芋。

  从年初1月份流出的网贷分类处置175号文到今年4月份流出的备案试点工作方案,短短三个月,引导P2P转型助贷字眼从监管表态中“人间蒸发”。再到11月初,监管部门召开加快网贷分类处置推进会,会议明确“引导无严重违法违规行为、有良好金融科技基础和一定股东实力的机构转型为小贷公司。对于极少数具有较强资本实力、满足监管要求的机构,可以申请改制为消费金融公司或其他持牌金融机构”,有关助贷则再度只字未提。

  与监管口径同步变化的是,助贷业务的发展,模糊了金融机构放贷的边界,基于牌照的金融监管遭遇了前所未有的挑战。受此影响,多地先后发文规范银行、保险、融资担保等持牌机构的助贷业务,明文禁止不得为无牌机构提供资金或者联合放贷、禁止接受无担保资质机构兜底增信、禁止核心风控外包等。

  据网贷之家观察,一方面,监管政策高压下,持牌金融机构合作趋于收紧;另一方面,助贷行业内部分化加剧,中小型机构与头部机构之间差距悬殊。一时间,P2P转型助贷这条“明路”变成了众人口中的绝路。

  联系此前,央行行长易纲曾在多个场合提及“金融业务必须持牌经营”。由此不难看出,互金行业牌照化管理将是大势所趋。业内普遍担忧,监管留给互金机构转型的窗口期已时日不多,持牌或成为其生存的唯一出路。

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  监管引导向持牌机构转型

  互金开启抢“牌照”

  网贷之家观察到,随着监管不断加码,互金企业对于可以持牌合规经营的愿望更为强烈。截至目前,已有玖富、乐信等互金机构通过入股消费金融公司、银行的方式向持牌化经营靠拢。此外,另有部分平台正在寻求收购网络小贷牌照,以及申请融资担保牌照以便于合规开展助贷业务。

  据了解,互金业务所涉及需审批的金融牌照主要包括银行、消费金融、网络小贷、第三方支付、保险、基金、融资担保、商业保理、融资租赁等。

  近日,根据待收规模、股东背景、P2P最新发展指数等综合因素,网贷之家选取了23家平台作为样本,针对其母公司持有的金融牌照现状进行了梳理。

  经网贷之家梳理发现,陆金服倚靠的中国平安除了消费金融牌照,已集齐其余所有金融牌照。值得一提的是,据路透社今年7月报道,陆金所计划退出P2P业务(主要由陆金服承担),称该公司已经转向申请消费金融牌照。

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  玖富同时持有银行、消费金融股权

  23家机构中近七成持有小贷牌照

  据网贷之家不完全梳理,在牌照数量数量上,陆金服、玖富、宜人贷、桔子理财、友金服、人人贷、小赢网金在内的7家平台持有最多,持有金融牌照数量在五张及以上。

  在牌照价值方面,银行和消费金融牌照进入门槛相对更高,无论是自主申请还是投资并购等收购股权的方式,对于企业的要求都不低。

  作为23家样本中唯一一家同时持有银行、消费金融股权的公司,玖富在持牌实力方面优势明显。今年9月24日,玖富数科公告称,其旗下全资科技子公司新疆特易数科信息技术有限公司(以下简称“特易数科”)战略投资湖北消费金融股份有限公司(以下简称“湖北消金”)。玖富数科方面表示,目前,该项交易已获银保监会湖北监管局批复。交易完成后,特易数科将成为湖北消金的第二大股东。

  而在此之前,玖富经当地银监分局批准,成功入股了湖北鄂州农村商业银行,该行清算中心已向玖富颁发股金证。(据《21世纪经济报道》从湖北鄂州银监分局人士处获悉,玖富从鄂州农商银行一家公司股东手中受让了2.22%的股份,由于未到5%比例,该股份转让行为只需向银监部门报告,而不需要银监部门的行政审批。)此外,玖富还持有基金销售、保险经纪、融资租赁、香港券商等多个牌照。

  此外,据网贷之家不完全梳理,除了陆金服、玖富普惠,持有银行牌照的还包括4家平台,分别为桔子理财母公司乐信集团、友金服母公司用友集团、开鑫贷母公司开鑫金服、博金贷母公司博能控股。其中,博金贷、桔子理财两家平台母公司分别位列江西裕民银行第二大、第三大股东,持股比例分别为29.5%、9.8%。作为江西省首家民营银行,江西裕民银行于今年9月底正式开业,注册资本达20亿元。

  值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至目前,23家样本平台中,多达15家平台母公司手握网络小贷牌照,所占比例接近七成。主要包括陆金服、宜人贷、桔子理财、开鑫贷、博金贷、积木盒子、人人贷、拍拍贷、微贷网、51人品、小赢网金、翼龙贷、你我贷、洋钱罐、财米。

  不可否认的是,牌照资源在某种程度上象征着平台的资金实力。持有更多金融牌照的平台更易于获得市场认可及监管支持,并享受估值溢价,有助于提升整体品牌效应。在互金江湖,可谓得牌照者“一骑绝尘”。

  10月22日,江西省地方金融监督管理局发布《关于江西东方融信科技信息服务有限公司(原江西东方融信金融信息服务有限公司)转型为全国经营小额贷款公司试点的批复》,同意江西东方融信科技信息服务有限公司依法转型为全国经营的小额贷款公司,设立抚州市新浪网络小额贷款有限公司(具体名称以市场监管部门核定为准),其经营范围包括:发放网络小额贷款;与贷款业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

  坐拥7张牌照,P2P积极转型

  天眼查显示,江西东方融信金融信息服务有限公司管理运营网贷投资中介平台易e贷,公司第一大大股东为新浪新媒体咨询(上海)有限公司,持股比例为85%。

  江西省金管局批复显示,东方融信转型后设立的抚州市新浪网络小额贷款有限公司注册资本100000万元人民币(且为实缴货币资本),该公司大股东为北京新浪互联信息服务有限公司,出资比例达99%。

  新浪在金融领域布局广泛,《华夏时报》记者向新浪方面了解到,新浪现在共拥有7张金融牌照,分别为第三方支付、基金代销、消费金融、融资租赁、商业保理、融资担保、保险经纪。新浪金融官网显示,目前新浪金融旗下有微聚未来、得令智选、仓石基金、理财平台等业务条线,覆盖消费金融和财富管理两大类业务。

  而新浪在P2P领域,除了东方融信运营的易e贷平台,还曾运营微财富、新居金融(原房金所)等平台。不过目前,新居金融已停止发标,微财富也于2019年6月正式关停。

  随着P2P行业大洗牌,转型小贷的东方融信似乎找到了出路。

  金融日益成为新浪的新增长点

  “现在对于互联网公司来说,金融这一盈利模式的重要性日益加强。新浪微博靠流量广告变现已经增长乏力,可能需要向金融方面寻找新的增长点。” 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对《华夏时报》记者这样说道。

  今年9月,新浪(NASDAQ:SINA)公布的第二季财报显示,净营收较上年同期下降5%,至5.077亿美元,非美国通用会计准则净营收较上年同期下降5%,至5.051亿美元,依据去年同期汇率计算同比下降1%。广告营收较上年同期下降10%,至3.922亿美元。2020年第二季度非广告营收为1.155亿美元,较上年同期的9940万美元增长16%。2020年第二季度非美国通用会计准则非广告营收为1.129亿美元,较上年同期的9680万美元增长17%。非广告营收的同比增长主要得益于新浪金融科技业务的营收增加。

  回顾近两年来新浪财报数据发现,2019年,新浪金融科技净收入为2.07亿美元,较2018同期1.11亿美元有大幅提升。可见,金融科技对新浪的业绩贡献越来越大。

  新浪小贷业务发展前景

  那么,未来新浪旗下的小贷公司发展前景如何呢?

  显而易见,无论是开展小贷还是其他金融业务,新浪最明显的优势就是互联网流量。麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《华夏时报》记者表示:“新浪作为互联网巨头公司,在流量方面拥有显著优势,此前新浪旗下微博也做过借款相关的导流,在这方面拥有一定的经验积累。”

  流量优势也是互联网公司涉足金融的一个普遍切入点。“大型互联网公司基本都介入了金融业,蚂蚁集团、京东数科、字节跳动等就是典型,他们的优势在于庞大流量基础。新浪微博流量大,而且用户活跃度较高,其用户群体与互联网小贷客群也比较吻合,所以新浪做小贷在获客和客户匹配方面有一定优势”盘和林对记者这样说道。

  不过,盘和林也强调网络小贷不仅靠流量,更依赖公司真正的金融科技实力,“网络小贷本质上是金融业务,最终还是取决于风控能力,能否构建起基于数字化能力的金融服务能力,是新浪小贷业务成功的关键。”

  此外,中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉也对本报记者表示:“新浪能否在网络小贷这个领域杀出一条血路,关键取决于他们的经营团队,也与地方政府能否支持网络小贷打造一些消费场景有关系。”

  10月22日,江西省地方金融监督管理局发布《关于江西东方融信科技信息服务有限公司(原江西东方融信金融信息服务有限公司)转型为全国经营小额贷款公司试点的批复》,同意江西东方融信科技信息服务有限公司依法转型为全国经营的小额贷款公司,设立抚州市新浪网络小额贷款有限公司(具体名称以市场监管部门核定为准),其经营范围包括:发放网络小额贷款;与贷款业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

  坐拥7张牌照,P2P积极转型

  天眼查显示,江西东方融信金融信息服务有限公司管理运营网贷投资中介平台易e贷,公司第一大大股东为新浪新媒体咨询(上海)有限公司,持股比例为85%。

  江西省金管局批复显示,东方融信转型后设立的抚州市新浪网络小额贷款有限公司注册资本100000万元人民币(且为实缴货币资本),该公司大股东为北京新浪互联信息服务有限公司,出资比例达99%。

  新浪在金融领域布局广泛,《华夏时报》记者向新浪方面了解到,新浪现在共拥有7张金融牌照,分别为第三方支付、基金代销、消费金融、融资租赁、商业保理、融资担保、保险经纪。新浪金融官网显示,目前新浪金融旗下有微聚未来、得令智选、仓石基金、理财平台等业务条线,覆盖消费金融和财富管理两大类业务。

  而新浪在P2P领域,除了东方融信运营的易e贷平台,还曾运营微财富、新居金融(原房金所)等平台。不过目前,新居金融已停止发标,微财富也于2019年6月正式关停。

  随着P2P行业大洗牌,转型小贷的东方融信似乎找到了出路。

  金融日益成为新浪的新增长点

  “现在对于互联网公司来说,金融这一盈利模式的重要性日益加强。新浪微博靠流量广告变现已经增长乏力,可能需要向金融方面寻找新的增长点。” 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对《华夏时报》记者这样说道。

  今年9月,新浪(NASDAQ:SINA)公布的第二季财报显示,净营收较上年同期下降5%,至5.077亿美元,非美国通用会计准则净营收较上年同期下降5%,至5.051亿美元,依据去年同期汇率计算同比下降1%。广告营收较上年同期下降10%,至3.922亿美元。2020年第二季度非广告营收为1.155亿美元,较上年同期的9940万美元增长16%。2020年第二季度非美国通用会计准则非广告营收为1.129亿美元,较上年同期的9680万美元增长17%。非广告营收的同比增长主要得益于新浪金融科技业务的营收增加。

  回顾近两年来新浪财报数据发现,2019年,新浪金融科技净收入为2.07亿美元,较2018同期1.11亿美元有大幅提升。可见,金融科技对新浪的业绩贡献越来越大。

  新浪小贷业务发展前景

  那么,未来新浪旗下的小贷公司发展前景如何呢?

  显而易见,无论是开展小贷还是其他金融业务,新浪最明显的优势就是互联网流量。麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《华夏时报》记者表示:“新浪作为互联网巨头公司,在流量方面拥有显著优势,此前新浪旗下微博也做过借款相关的导流,在这方面拥有一定的经验积累。”

  流量优势也是互联网公司涉足金融的一个普遍切入点。“大型互联网公司基本都介入了金融业,蚂蚁集团、京东数科、字节跳动等就是典型,他们的优势在于庞大流量基础。新浪微博流量大,而且用户活跃度较高,其用户群体与互联网小贷客群也比较吻合,所以新浪做小贷在获客和客户匹配方面有一定优势”盘和林对记者这样说道。

  不过,盘和林也强调网络小贷不仅靠流量,更依赖公司真正的金融科技实力,“网络小贷本质上是金融业务,最终还是取决于风控能力,能否构建起基于数字化能力的金融服务能力,是新浪小贷业务成功的关键。”

  此外,中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉也对本报记者表示:“新浪能否在网络小贷这个领域杀出一条血路,关键取决于他们的经营团队,也与地方政府能否支持网络小贷打造一些消费场景有关系。”