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【深圳最賺錢的穩定投資首選公司】中国平安去年每天赚近4亿 |成为深圳最赚钱的 |超过华为腾讯 |

11 月 3, 2022 公司

  疫情以來的兩年,供應鏈中斷,航運與石油價格飆升,貨幣寬松,農產品物價上漲,以及消費低迷等,輪番衝擊全球與中國經濟。外部環境的這些變化,必然反映為上市公司業績乃至市值,或擴張,或收縮。

  在綜合考慮了A股,以及港美股中國上市公司的業績數據后,《讀數一幟》研究發現,2021年,中國最賺錢的上市公司頭部格局大致不變,大金融依然雄踞前列,總體利潤規模繼續擴張。2021年前十大最賺錢公司淨利潤(文中利潤均為歸母淨利潤)1.85萬億元,對比2020年的1.74萬億元,增長6.4%。

  其間也出現了一些非常有意思的變化,比方阿里掉隊,同時出現兩隻意外的大黑馬——中國石油以及中遠海控,這兩家公司是過去一段時間能源價格上漲以及供應鏈緊張的受益者,前者淨利潤增速近4倍,后者淨利潤增速達8倍。

  進一步研究也發現,市場熱捧的「寧王」、「茅臺」自始至終並未進入前十隊列,推究起來,規模依然是約束因素。

  儘管利潤規模在擴張,但是在考慮了市場的流動性以后,上市公司的市值在過去兩年間呈現較大的波動。表觀層面,2021年前十大最賺錢公司的總市值對比疫情前的2019年,縮水近2萬億人民幣,降幅14%,中國平安市值幾近腰斬。

  下表為2021年十大最賺錢公司盈利以及市值表現。

  淨利潤規模更大了,頭部效應明顯

  統計發現,前十大最賺錢公司淨利潤規模更大了。2021年,包括工商銀行、騰訊在內的前十大公司合計實現淨利潤1.85萬億元,對比2020年的1.74萬億元,增長6.4%。

  從格局來看,2021年十大最賺錢公司淨利潤佔全部上市公司盈利的比重為33%。考慮到全部納入統計範圍的上市公司數量總計5787家,這一數據實際説明當前上市公司賺錢的頭部效應極其明顯。不足0.2%的上市公司賺走了超三成的利潤。

  應該承認,就上市公司整體來説,這一頭部格局有松動跡象。全部5787家上市公司2021年實現淨利潤5.66萬億元,對比2020年的4.76萬億增長18.7%。考慮到前十大公司2021年的業績增速為6.4%,這意味着前十大公司的頭部效應有所弱化。

  數據也能反映這一點。2021年十大最賺錢公司淨利潤佔全部上市公司的比重為33%,相比2020年的36.6%,下降了3.6個百分點。

  總體市值規模收縮,招商銀行仍在擴張

  與業績平穩增長對比來看,十大最賺錢公司市值規模縮水讓人印象深刻。統計發現,十大最賺錢公司的最新市值11.9萬億元(截至4月13日),而疫情之前的2019年底,這十大公司總市值為13.8萬億元,兩年多時間市值縮水近2萬億元,降幅14%。

  導致市值縮水的原因是綜合的,有宏觀經濟增長的因素,也有行業監管的強化。此外,市場流動性狀況變化也會引發的市值波動。全球能源與糧食價格高企,美國國內通脹嚴重,這將迫使美聯儲加快加息與縮表步伐,並會加劇市場流動性的緊張。

  兩年時間里面,招商銀行市值穩步擴張,從2019年底的9400億元增長24%至1.16萬億元。中遠海控作為過去兩年的市場大黑馬,市值兩年擴張近3倍。頭部其余公司市值都有不同程度的下降,中國平安受挫最大,跌幅45%。

  不過,就市場整體來説,頭部前十公司的市場表現已經不錯。全部上市公司2021年底總市值約80萬億元,相比2019年底的98.4萬億元,降幅近20%。

  前十沒有寧茅,騰訊依舊「王者榮耀」

  寧王(寧德時代)、貴州茅臺顯然是A股市場最耀眼的明星。

  截至目前,貴州茅臺總市值2.2萬億元,位居第二,僅次於騰訊。自2020年起超越 「宇宙行」(工商銀行)后,就一直穩坐「A股市值一哥」寶座。寧德時代則以1.1萬億元的總市值位居第7,略遜於招商銀行。

  貴州茅臺市值高企的背后,是穩定的業績與現金流。財報顯示,2021年貴州茅臺實現營收1062億元,淨利潤524.6億元,過去十年營收和淨利潤複合增長率均超過了25%;2021年經營活動淨現金流640億元。歷數A股公司,無可匹敵。

  寧德時代同樣表現優異。依靠動力電池領域全球32.5%、國內市場52.4%市場份額,寧德時代2021年預計實現淨利潤 140 億元 – 165 億元,同比增長 151% – 196%。乘着碳中和東風,寧德時代良好的成長性俘獲一眾投資者擁躉。2021年公募三季度報告披露后,寧德時代超越貴州茅臺,成為基金頭號重倉股。

  儘管如此,就規模來説,寧德時代與貴州茅臺與十大最賺錢公司還差些意思。即使貴州茅臺,其525億元的淨利潤僅為十大最賺錢公司最末位中遠海控的約60%。寧德時代預計淨利潤僅為工商銀行淨利潤的5%。

  不得不提的是騰訊。對比2019年底,騰訊目前的總市值儘管縮水近3000億元,但是騰訊的利潤依然快速增長。2021年,騰訊實現淨利潤2248億元,對比2020年增長41%,是十大賺錢公司里增速最快的公司之一。

  阿里掉隊與黑馬時代

  2021年十大最賺錢公司排行榜,一個非常典型的事件是阿里巴巴退出了前十隊列。

  作為中國規模最大的電子商務平臺,過去兩年阿里巴巴的經營遇到了不小挑戰。去年僅實現淨利潤654億元(文中阿里巴巴數據為經調整的日曆年度數據,即1月1日至12月31日),相比2020年1590億元的淨利潤大幅下滑59%。這一業績僅是阿里巴巴2017年度的盈利水平。

  排名的角度,2020年,阿里巴巴憑藉1590億元的淨利潤位列第六;2021年,其排名已經下降至第15名。

  糟糕的業績,導致了投資者拋售,阿里巴巴的總市值過去兩年下降了56%,超過2萬億元人民幣市值蒸發。消息面上可見的是,最近,價值投資大師芒格已經清倉了阿里巴巴。

  阿里掉隊之際,兩匹黑馬殺出,分別是中遠海控以及中國石油。

  在新冠疫情反覆、運力供給有限的當下,全球物流供應鏈持續受到港口擁堵、集裝箱短缺、內陸運輸迟滯等複雜局面的挑戰和衝擊,出現「一箱難求」的緊張局面。供求關係失衡必然帶來集裝箱價格飛漲。

  中遠海控是供應鏈緊張的受益者。2021年,中遠海控收穫歷史最佳業績,營收3337億元,同比增長94.85%;淨利潤893億元,同比2020年增長8倍之多。2002年至2020年這19年之間,中遠海控淨利潤總和約300億元,這意味着2021年一年賺的錢就相當於過去19年總和的近3倍。

  中國石油則受益於全球能源價格上漲。去年國際原油價格震盪上行。ICE布倫特原油現貨價格全年平均為70.7美元/桶,同比上漲69.7%。我國國內在2021年更是連續15次上調油價。

  得益於油價的上漲,去年「三桶油」的業績大爆發。中國石油憑藉憑藉着「三桶油」之首的地位,收穫2.6萬億元營業收入,921.7億元的淨利潤,成為國內油氣行業去年的「吸金王」。

  工商銀行雄踞榜首,創新經濟少些顏色

  榜單上最賺錢的前10家公司,金融機構佔據6席,包括5家銀行,1家保險。

  「宇宙行」工商銀行,毫無懸念再度蟬聯「中國最賺錢企業」,淨利潤3483億元,日賺近10億元。建設銀行居榜眼位置,全年淨利潤3025.13億元;農業銀行摘得探花,全年實現淨利潤2411.83億元。中國銀行、招商銀行分別以2165.59億元、1199.22億元的淨利潤,位列第五、六位。

  疫情以來的兩年,供應鏈中斷,航運與石油價格飆升,貨幣寬松,農產品物價上漲,以及消費低迷等,輪番衝擊全球與中國經濟。外部環境的這些變化,必然反映為上市公司業績乃至市值,或擴張,或收縮。

  在綜合考慮了A股,以及港美股中國上市公司的業績數據后,《讀數一幟》研究發現,2021年,中國最賺錢的上市公司頭部格局大致不變,大金融依然雄踞前列,總體利潤規模繼續擴張。2021年前十大最賺錢公司淨利潤(文中利潤均為歸母淨利潤)1.85萬億元,對比2020年的1.74萬億元,增長6.4%。

  其間也出現了一些非常有意思的變化,比方阿里掉隊,同時出現兩隻意外的大黑馬——中國石油以及中遠海控,這兩家公司是過去一段時間能源價格上漲以及供應鏈緊張的受益者,前者淨利潤增速近4倍,后者淨利潤增速達8倍。

  進一步研究也發現,市場熱捧的「寧王」、「茅臺」自始至終並未進入前十隊列,推究起來,規模依然是約束因素。

  儘管利潤規模在擴張,但是在考慮了市場的流動性以后,上市公司的市值在過去兩年間呈現較大的波動。表觀層面,2021年前十大最賺錢公司的總市值對比疫情前的2019年,縮水近2萬億人民幣,降幅14%,中國平安市值幾近腰斬。

  下表為2021年十大最賺錢公司盈利以及市值表現。

  淨利潤規模更大了,頭部效應明顯

  統計發現,前十大最賺錢公司淨利潤規模更大了。2021年,包括工商銀行、騰訊在內的前十大公司合計實現淨利潤1.85萬億元,對比2020年的1.74萬億元,增長6.4%。

  從格局來看,2021年十大最賺錢公司淨利潤佔全部上市公司盈利的比重為33%。考慮到全部納入統計範圍的上市公司數量總計5787家,這一數據實際説明當前上市公司賺錢的頭部效應極其明顯。不足0.2%的上市公司賺走了超三成的利潤。

  應該承認,就上市公司整體來説,這一頭部格局有松動跡象。全部5787家上市公司2021年實現淨利潤5.66萬億元,對比2020年的4.76萬億增長18.7%。考慮到前十大公司2021年的業績增速為6.4%,這意味着前十大公司的頭部效應有所弱化。

  數據也能反映這一點。2021年十大最賺錢公司淨利潤佔全部上市公司的比重為33%,相比2020年的36.6%,下降了3.6個百分點。

  總體市值規模收縮,招商銀行仍在擴張

  與業績平穩增長對比來看,十大最賺錢公司市值規模縮水讓人印象深刻。統計發現,十大最賺錢公司的最新市值11.9萬億元(截至4月13日),而疫情之前的2019年底,這十大公司總市值為13.8萬億元,兩年多時間市值縮水近2萬億元,降幅14%。

  導致市值縮水的原因是綜合的,有宏觀經濟增長的因素,也有行業監管的強化。此外,市場流動性狀況變化也會引發的市值波動。全球能源與糧食價格高企,美國國內通脹嚴重,這將迫使美聯儲加快加息與縮表步伐,並會加劇市場流動性的緊張。

  兩年時間里面,招商銀行市值穩步擴張,從2019年底的9400億元增長24%至1.16萬億元。中遠海控作為過去兩年的市場大黑馬,市值兩年擴張近3倍。頭部其余公司市值都有不同程度的下降,中國平安受挫最大,跌幅45%。

  不過,就市場整體來説,頭部前十公司的市場表現已經不錯。全部上市公司2021年底總市值約80萬億元,相比2019年底的98.4萬億元,降幅近20%。

  前十沒有寧茅,騰訊依舊「王者榮耀」

  寧王(寧德時代)、貴州茅臺顯然是A股市場最耀眼的明星。

  截至目前,貴州茅臺總市值2.2萬億元,位居第二,僅次於騰訊。自2020年起超越 「宇宙行」(工商銀行)后,就一直穩坐「A股市值一哥」寶座。寧德時代則以1.1萬億元的總市值位居第7,略遜於招商銀行。

  貴州茅臺市值高企的背后,是穩定的業績與現金流。財報顯示,2021年貴州茅臺實現營收1062億元,淨利潤524.6億元,過去十年營收和淨利潤複合增長率均超過了25%;2021年經營活動淨現金流640億元。歷數A股公司,無可匹敵。

  寧德時代同樣表現優異。依靠動力電池領域全球32.5%、國內市場52.4%市場份額,寧德時代2021年預計實現淨利潤 140 億元 – 165 億元,同比增長 151% – 196%。乘着碳中和東風,寧德時代良好的成長性俘獲一眾投資者擁躉。2021年公募三季度報告披露后,寧德時代超越貴州茅臺,成為基金頭號重倉股。

  儘管如此,就規模來説,寧德時代與貴州茅臺與十大最賺錢公司還差些意思。即使貴州茅臺,其525億元的淨利潤僅為十大最賺錢公司最末位中遠海控的約60%。寧德時代預計淨利潤僅為工商銀行淨利潤的5%。

  不得不提的是騰訊。對比2019年底,騰訊目前的總市值儘管縮水近3000億元,但是騰訊的利潤依然快速增長。2021年,騰訊實現淨利潤2248億元,對比2020年增長41%,是十大賺錢公司里增速最快的公司之一。

  阿里掉隊與黑馬時代

  2021年十大最賺錢公司排行榜,一個非常典型的事件是阿里巴巴退出了前十隊列。

  作為中國規模最大的電子商務平臺,過去兩年阿里巴巴的經營遇到了不小挑戰。去年僅實現淨利潤654億元(文中阿里巴巴數據為經調整的日曆年度數據,即1月1日至12月31日),相比2020年1590億元的淨利潤大幅下滑59%。這一業績僅是阿里巴巴2017年度的盈利水平。

  排名的角度,2020年,阿里巴巴憑藉1590億元的淨利潤位列第六;2021年,其排名已經下降至第15名。

  糟糕的業績,導致了投資者拋售,阿里巴巴的總市值過去兩年下降了56%,超過2萬億元人民幣市值蒸發。消息面上可見的是,最近,價值投資大師芒格已經清倉了阿里巴巴。

  阿里掉隊之際,兩匹黑馬殺出,分別是中遠海控以及中國石油。

  在新冠疫情反覆、運力供給有限的當下,全球物流供應鏈持續受到港口擁堵、集裝箱短缺、內陸運輸迟滯等複雜局面的挑戰和衝擊,出現「一箱難求」的緊張局面。供求關係失衡必然帶來集裝箱價格飛漲。

  中遠海控是供應鏈緊張的受益者。2021年,中遠海控收穫歷史最佳業績,營收3337億元,同比增長94.85%;淨利潤893億元,同比2020年增長8倍之多。2002年至2020年這19年之間,中遠海控淨利潤總和約300億元,這意味着2021年一年賺的錢就相當於過去19年總和的近3倍。

  中國石油則受益於全球能源價格上漲。去年國際原油價格震盪上行。ICE布倫特原油現貨價格全年平均為70.7美元/桶,同比上漲69.7%。我國國內在2021年更是連續15次上調油價。

  得益於油價的上漲,去年「三桶油」的業績大爆發。中國石油憑藉憑藉着「三桶油」之首的地位,收穫2.6萬億元營業收入,921.7億元的淨利潤,成為國內油氣行業去年的「吸金王」。

  工商銀行雄踞榜首,創新經濟少些顏色

  榜單上最賺錢的前10家公司,金融機構佔據6席,包括5家銀行,1家保險。

  「宇宙行」工商銀行,毫無懸念再度蟬聯「中國最賺錢企業」,淨利潤3483億元,日賺近10億元。建設銀行居榜眼位置,全年淨利潤3025.13億元;農業銀行摘得探花,全年實現淨利潤2411.83億元。中國銀行、招商銀行分別以2165.59億元、1199.22億元的淨利潤,位列第五、六位。

统计发现,前十大最赚钱公司净利润规模更大了。2021年,包括工商银行、腾讯在内的前十大公司合计实现净利润1.85万亿元,对比2020年的1.74万亿元,增长6.4%.

从格局来看,2021年十大最赚钱公司净利润占全部上市公司盈利的比重为33%。考虑到全部纳入统计范围的上市公司数量总计5787家,这一数据实际说明当前上市公司赚钱的头部效应极其明显。不足0.2%的上市公司赚走了超三成的利润。

应该承认,就上市公司整体来说,这一头部格局有松动迹象。全部5787家上市公司2021年实现净利润5.66万亿元,对比2020年的4.76万亿增长18.7%。考虑到前十大公司2021年的业绩增速为6.4%,这意味着前十大公司的头部效应有所弱化。

数据也能反映这一点。2021年十大最赚钱公司净利润占全部上市公司的比重为33%,相比2020年的36.6%,下降了3.6个百分点。

2/总体市值规模收缩,招商银行仍在扩张

与业绩平稳增长对比来看,十大最赚钱公司市值规模缩水让人印象深刻。统计发现,十大最赚钱公司的最新市值11.9万亿元(截至4月13日),而疫情之前的2019年底,这十大公司总市值为13.8万亿元,两年多时间市值缩水近2万亿元,降幅14%。

导致市值缩水的原因是综合的,有宏观经济增长的因素,也有行业监管的强化。此外,市场流动性状况变化也会引发的市值波动。全球能源与粮食价格高企,美国国内通胀严重,这将迫使美联储加快加息与缩表步伐,并会加剧市场流动性的紧张。

两年时间里面,招商银行市值稳步扩张,从2019年底的9400亿元增长24%至1.16万亿元。中远海控作为过去两年的市场大黑马,市值两年扩张近3倍。头部其余公司市值都有不同程度的下降,中国平安受挫最大,跌幅45%。

不过,就市场整体来说,头部前十公司的市场表现已经不错。全部上市公司2021年底总市值约80万亿元,相比2019年底的98.4万亿元,降幅近20%。

3/前十没有宁茅,腾讯依旧“王者荣耀”

宁王(宁德时代)、贵州茅台显然是A股市场最耀眼的明星。截至目前,贵州茅台总市值2.2万亿元,位居第二,仅次于腾讯。自2020年起超越 “宇宙行”(工商银行)后,就一直稳坐“A股市值一哥”宝座。宁德时代则以1.1万亿元的总市值位居第7,略逊于招商银行。

贵州茅台市值高企的背后,是稳定的业绩与现金流。财报显示,2021年贵州茅台实现营收1062亿元,净利润524.6亿元,过去十年营收和净利润复合增长率均超过了25%;2021年经营活动净现金流640亿元。历数A股公司,无可匹敌。

宁德时代同样表现优异。依靠动力电池领域全球32.5%、国内市场52.4%市场份额,宁德时代2021年预计实现净利润 140 亿元 – 165 亿元,同比增长 151% – 196%。乘着碳中和东风,宁德时代良好的成长性俘获一众投资者拥趸。2021年公募三季度报告披露后,宁德时代超越贵州茅台,成为基金头号重仓股。

尽管如此,就规模来说,宁德时代与贵州茅台与十大最赚钱公司还差些意思。即使贵州茅台,其525亿元的净利润仅为十大最赚钱公司最末位中远海控的约60%。宁德时代预计净利润仅为工商银行净利润的5%。

不得不提的是腾讯。对比2019年底,腾讯目前的总市值尽管缩水近3000亿元,但是腾讯的利润依然快速增长。2021年,腾讯实现净利润2248亿元,对比2020年增长41%,是十大赚钱公司里增速最快的公司之一。

4/阿里掉队与黑马时代

2021年十大最赚钱公司排行榜,一个非常典型的事件是阿里巴巴退出了前十队列。

作为中国规模最大的电子商务平台,过去两年阿里巴巴的经营遇到了不小挑战。去年仅实现净利润654亿元(文中阿里巴巴数据为经调整的日历年度数据,即1月1日至12月31日),相比2020年1590亿元的净利润大幅下滑59%。这一业绩仅是阿里巴巴2017年度的盈利水平。

排名的角度,2020年,阿里巴巴凭借1590亿元的净利润位列第六;2021年,其排名已经下降至第15名。

糟糕的业绩,导致了投资者抛售,阿里巴巴的总市值过去两年下降了56%,超过2万亿元人民币市值蒸发。消息面上可见的是,最近,价值投资大师芒格在阿里巴巴上的持仓已经减半。

阿里掉队之际,两匹黑马杀出,分别是中远海控以及中国石油。

在新冠疫情反复、运力供给有限的当下,全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,出现“一箱难求”的紧张局面。供求关系失衡必然带来集装箱价格飞涨。

中远海控是供应链紧张的受益者。2021年,中远海控收获历史最佳业绩,营收3337亿元,同比增长94.85%;净利润893亿元,同比2020年增长8倍之多。2002年至2020年这19年之间,中远海控净利润总和约300亿元,这意味着2021年一年赚的钱就相当于过去19年总和的近3倍。

中国石油则受益于全球能源价格上涨。去年国际原油价格震荡上行。ICE布伦特原油现货价格全年平均为70.7美元/桶,同比上涨69.7%。我国国内在2021年更是连续15次上调油价。

得益于油价的上涨,去年“三桶油”的业绩大爆发。中国石油凭借凭借着“三桶油”之首的地位,收获2.6万亿元营业收入,921.7亿元的净利润,成为国内油气行业去年的“吸金王”。

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2022-10-08

僅次於美國,身為世界第二大經濟體的中國市場,可想而知金融產業必定相當發達。

這一股風潮也反映在台灣所有投資人身上,許多人想要搭上陸股起飛的這班列車。

近年來,中國資訊業各個巨頭嶄露頭角,影響力也佈及全世界華人市場,例如: 阿里巴巴、騰訊、百度…等,看到這裡是不是已經迫不及待要將資金注入中國市場了呢?

如何投資陸股(中國市場)

由於中國市場複雜的程度超越你的想像,主要的指數就有好幾個,再加上股票還分種類,零零總總的資訊讓中國境外投資人看的很頭痛,不如先看看你要如何投資中國市場吧~

ps:這邊先聲明一點,由於近期地緣政治風險增加,如果你有打算投資中國市場的話,建議先用小部分金額投入就好,畢竟這是屬於政治風險比較高的一個市場~

 

你其實可以透過以下5種管道投資中國市場:

透過台股ETF:☛ 一般元大證券、凱基證券、富邦證券、台新證券… 臨櫃開戶!

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【舉例】:

滬港通是上海證交所與香港證交所允許兩地投資者,可以透過當地證券商買賣特定範圍內,對方證交所中上市股票。

對台灣人而言,投資陸股最佳辦法肯定就是申請美國券商IB盈透證券,不然就是直接透過台股ETF來間接投資中國市場了,因此下面我們也幫你整理了各種投資中國市場的台股ETF、美股ETF。

☛ 延伸閱讀:IB盈透證券開戶流程(影片)看這裡 !!

☛ 更完整的滬港通解釋

台股投資陸股ETF:追蹤指數、手續費

在台股掛牌的中國ETF數量包含原型、槓桿型、反向型,共多達20幾檔ETF,但要注意的是追蹤中國市場指數不盡相同,而且不同指數成分股產業佔比也有些差異。

例如想投資金融地產業較多的人,可以考慮上證50、上證180、滬深300;若是想投資科技類股多一點,就可以選擇深證中小板、MSCI中國。

雖然陸股的指數編列及分類非常複雜,但是投資前一定要先弄清楚自己到底投資了什麼指數及產業。

 

(陸股的指數編列及分類在文章後半部~)

另外怎麼挑選ETF也是重點,盡量選擇管理費保管費低、成交量大、資金規模大的ETF,若不想要承擔期貨較高風險的人,最好就挑選沒有正二、反一的原型ETF。

特別注意: 以下投資中國市場的台股ETF皆無漲跌幅限制、也皆沒有配息 !!

(往右滑)

ETF名稱(有連結可看簡介)

追蹤指數

管理費+保管費

資金規模

(台幣)

日均成交量

(張)

00639

富邦深100

深証100指數

1.09%

1,972百萬

1,523

006205

富邦上証

上証180指數

1.09%

8,947百萬

1,570

00633L

富邦上証正2

上証180兩倍槓桿指數

1.22%

13,317百萬

16,764

00634R

富邦上証反1

上証180反向指數

1.22%

1,195百萬

2,292

00643

群益深証中小

深証中小板指數

1.08%

2,240百萬

699

00636

國泰中國A50

富時中國A50指數

1.05%

5,920百萬

1,344

00655L

國泰中國A50正2

富時中國A50指數

1.16%

5,801百萬

8,199

00656R

國泰中國A50反1

富時中國A50指數

1.13%

431百萬

122

00743

國泰中國A150

富時中國A150指數

1.00%

132百萬

26

00703

台新MSCI中國

MSCI中國指數

1.10%

570百萬

68

00766L

台新MSCI中國正2

MSCI中國外資自由投資單日正向2倍指數

1.20%

135百萬

261

0061

元大寶滬深

滬深300指數

0.40%

4,679百萬

465

00637L

元大滬深300正2

滬深300日報酬正向兩倍指數

1.22%

19,566百萬

93,188

00638R

元大滬深300反1

滬深300日報酬反向一倍指數

1.20%

1,279百萬

1,065

006206

元大上證50

上證50指數

1.09%

2,818百萬

566

00739

元大MSCI A股

MSCl中國A股國際通指數

0.80%

2,011百萬

631

★00752

中信中國50

MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index

1.17%

1,366百萬

633

★00753L

中信中國50正2

MSCI China Free 50 ex A&B Shares Daily Leveraged(2X)Index

1.19%

249百萬

187

006207

FH滬深

中國滬深300指數

0.85%

1,845百萬

463

008201

BP上證50

上證50指數

0.89~0.99%

89百萬

2

★ 標星號的ETF成分股還有阿里巴巴、騰訊,屬於中國新經濟的ETF,後面會做更多詳細介紹。 

☛ 延伸閱讀: ETF是什麼商品? 被動式基金的優勢與基本介紹 !

☛ 延伸閱讀: ETF怎麼買賣? 有什麼買賣策略?

☛ 延伸閱讀: 台股 vs 美股,我選擇投資美股的10個原因!

美股投資陸股ETF:成分股、手續費

在美股中,投資中國市場的ETF約有49支,常見的券商都可以直接下單,想要由美股布局中國市場的人建議以ETF資金規模大、管理費低以及成分股作為選擇依據,找到適合中長期投資的中國ETF。

☛ 延伸閱讀: 怎麼透過美股買中國ETF?美股Firstrae開戶教學,超詳細圖解流程!

美股代碼

ETF名稱

管理費

資金規模 (美元)

MCHI

iShares MSCI China ETF

0.59%

5.22 Billion

FXI

iShares China Large-Cap ETF

0.74%

4.19 Billion

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

0.76%

2.35 Billion

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

0.65%

1.49 Billion

GXC

SPDR S&P China ETF

0.59%

1.23 Billion

CQQQ

Invesco China Technology ETF

0.7%

668 Million

KBA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

0.6%

530 Million

CNYA

iShares MSCI China A ETF

0.6%

335 Million

YINN

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares

1.37%

236 Million

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

0.32%

209 Million

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成分股國家分布

成分股產業分布

前三大成分股

★MCHI

香港(80.3%)、中國(18.78%)

科技(41.96%)、金融(25.57%)

阿里巴巴(17.60%)、騰訊(15.02%)、中國建設銀行(3.67%)

FXI

香港(100%)

金融(55.86%)、科技(17.78%)

騰訊(10.00%)、中國建設銀行(8.42%)、中國平安(7.60%)

★KWEB

中國(57.65%)、香港(34.26%)

科技(48.42)、非必需消費(37.53%)

騰訊(10.04%)、阿里巴巴(9.92%)、美團點評(7.91%)

ASHR

中國(67.43%)、香港(32.57%)

金融(35.63%)、科技(13.11%)

中國平安(5.89%)、貴州茅台(4.57%)、中國招商銀行(2.6%)

★GXC

香港(75.76)、中國(23.07%)

科技(39.53%)、金融(25.22%)

阿里巴巴(13.83%)、騰訊(12.79%)、中國建設銀行(3.62%)

★CQQQ

中國(62.37%)、香港(35.70%)

軟體服務(73.14%)、電子儀器(8.29%)

騰訊(10.83%)、美團點評(9.93%)、百度(7.95%)

KBA

中國(74.39%)、香港(25.61%)

金融(28.66%)、科技(14.71%)

貴州茅台(5.24%)、中國平安(2.7%)、中國招商銀行(2.39%)

CNYA

中國(74.37%)、香港(25.63%)

金融(28.75%)、科技(14.67%)

貴州茅台(5.22%)、中國平安(2.73%)、中國招商銀行(2.38%)

★CXSE

香港(61.49%)、中國(36.56%)

科技(49.4%)、金融(15.82%)

騰訊(14.08%)、阿里巴巴(13.06%)、美團點評(3.59%)

★標星號的ETF成分股還有阿里巴巴、騰訊,屬於中國新經濟的ETF,後面會做更多詳細介紹。

陸股ETF中的上證、深證、滬深指數是什麼?

中國市場(陸股)共有兩家證券交易所「上海證券交易所」、「深圳證券交易所」,各自有不同的指數,且所著重關注的產業或個股的特性上也有所差異。

經常被追蹤的指數有上證A50、上證180、深證100、深證中小板、滬深300、MSCl中國及富時中國A50,這7種不同指數的主要成分股也有些許差異,可以看下面表格的大致介紹:

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中國市場指數

指數說明

上海(上證)

上證A50

從上海證券市場A股中選出規模及流動性最大的50檔股票,足以代表整體市場的龍頭企業。

上證180

從上海證券市場A股中最有市場代表性的180檔股票,其成分股的加總市值佔總市值80%。

深圳(深證)

深證100

從深圳證券市場選出規模及流動性最大的100檔股票,反映深圳主板中的藍籌股(績優股)及部分中小板、創業板的優質企業之走勢。

深證中小板

從深圳證券市場中小板A股中選出規模及流動性前100檔股票

上海+深圳(滬深)

滬深300

從上海和深圳證券市場選出前300檔A股作為指標,涵蓋兩個市場70%的總市值

全中國

★MSCl中國

由摩根斯坦利國際資本公司(MSCI) 編撰,跟蹤中國概念股票的指數,以資訊科技類股為首。

富時中國A50

從上海和深圳證券市場選出最具代表性的50檔A股作為指標

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主要成分股產業

前五大成分股

上證A50

金融地產(54.25%)、主要消費(14.29%)

中國平安(13.97%)、貴州茅台(10.83%)、招商銀行(6.18%)、桓瑞醫藥(5.45%)、興業銀行(4.34%)

上證180

金融地產(45.45%)、主要消費(12.8%)

中國平安(9%)、貴州茅台(6.98%)、招商銀行(3.98%)、桓瑞醫藥(3.52%)、興業銀行(2.8%)

深證100

信息技術(21.26%)、可選消費(19.09%)

格力電器(6.13%)、美的集團(5.81%)、五糧液(4.8%)、萬科A(3.78%)、立訊精密(3.34%)

深證中小板

科技(40.15%)、主要消費(14.37%)

立訊精密(5.88%)、海康威視(5.43%)、寧波銀行(3.24%)、分眾傳媒(3.04%)、牧原股份(2.82%)

滬深300

金融地產(35.14%)、主要消費(13.39%)

中國平安(5.89%)、貴州茅台(4.57%)、招商銀行(2.6%)、桓瑞醫藥(2.3%)、格力電器(1.95%)

★MSCl中國

資訊科技類股為首、次要為金融地產

富時中國A50

金融地產(64%)、工業(9%)

招商銀行(9.06%)、中國銀行(5.6%)、大秦鐵路(5.43%)、中國石化(5.2%)、寶鋼股份(5.19%)

★標星號的ETF成分股還有阿里巴巴、騰訊,屬於中國新經濟的ETF,後面會做更多詳細介紹。

從上面兩個表格中可以發現,「上證A50、上證180、滬深300」的產業分布都以「金融地產」為主,而前五大成分股也大同小異,中國平安、貴州茅台、招商銀行、桓瑞醫藥就包辦了前四名。

另外,MSCI中國的組成有納入美股ADR及港股,所以有許多海外上市的資訊科技類股在內,像是阿里巴巴、騰訊、百度等。