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【北京小貸公司匯總】中国小额贷款公司协会 |部分旗下贷款平台已被关闭 |七家互联网巨头旗下小贷公司注册资金增至50亿以上意在跨省 |

11 月 1, 2022 公司

   近日,美团金融旗下的小贷公司重庆美团三快小额贷款有限公司(下称“美团小贷”)注册资金本变更为50亿元,21世纪经济报道记者获悉美团小贷已在近期完成实缴。美团自2016年起布局金融业务,现已集齐支付、保险经纪、小贷等金融牌照,还发起成立吉林亿联银行。

  今年上半年腾讯、字节跳动的小贷公司先后增资至50亿元,新浪金融的网络小贷公司注册资本金增加至10亿元;蚂蚁金服、度小满、苏宁金融也早已将注册资本提升到50亿以上。零壹研究院院长于百程表示,近期几家头部互联网平台提高了旗下小额贷款公司注册资本到50亿元,这反映出几家互联网平台希望通过获取跨省经营网络小额贷款业务的战略变化。

  不过从目前披露的工商信息来看,腾讯、字节跳动的小贷公司并未完成实缴50亿。如此是否会影响其在全国范围内开展网络贷款的业务?

  手握多张金融牌照,美团小贷增资至50亿

  金融已成为互联网巨头商业布局中必不可少的版图,美团自然也不例外。截至目前,美团旗下拥有支付、小贷和保险经纪牌照,并且发起成立了一家银行,分别是北京钱袋宝支付技术有限公司(下称“钱袋宝”)、美团小贷、重庆金诚互诺保险经纪有限公司(下称“金诚互诺”)、吉林亿联银行。

  2016年8月,美团收购钱袋宝获得支付牌照。据启信宝股权穿透后显示,美团CEO王兴持有钱袋宝95%的股份。2021年5月,钱袋宝成功续展,业务范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

  对于收购支付牌照的意图,王兴曾这么说:“钱袋宝对于美团的意义不光在支付牌照,更大的价值是商家的收单。因为我们不光是C端消费者支付,还要整体要跟商家合作,商家整体的收单业务和我们的合作是非常重要的,所以我们有了钱袋宝,有了商家自己收单的机制,所以后面我们做了硬件的POS机去帮助商家整体完成收单的功能。”

  2016年11月,美团小贷注册成立,获得小额贷款牌照。据美团招股书介绍,美团小贷主要是为美团平台上的用户及中小商家提供无抵押小额贷款。美团APP页面的美团月付、生意贷、美团借钱等均为美团小贷产品。

  2017年5月,吉林三快科技(美团)、中发金控等多家民营企业发起设立吉林亿联银行,成为东北首家获批开业的民营银行,也是继微众银行、网商银行、新网银行之后第四家获得线上信贷业务资格的互联网银行。美团以28.50%的股份位列吉林亿联银行第二大股东,两者在业务上相辅相成。

  美团借钱业务的资金方之一是吉林亿联银行,而吉林亿联银行又依托美团等互联网平台放款。2020年末,该行各项贷款余额324.65亿元,比年初增加122.15亿元,同比增长60%;实现营业收入15.67亿元,同比增长64%,净利润2.20亿元,同比增长45%。

  2018年2月,美团旗下公司金诚互诺经营保险经纪业务获得监管批复。依托于美团的电商生态,金诚互诺围绕餐饮、外卖、出行、旅游、健康等各类生活场景,提供保险经纪服务。

  至此,美团完成了支付、小贷、保险经纪、银行等金融业态的布局。虽然集多个重要牌照于一身,在业务形成完美闭环,但美团鲜少披露金融板块的业绩。2021年8月,美团小贷增资至50亿并进行实缴,意在满足跨省经营的监管要求。作出这一推断的依据是《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《办法》)第十条规定:跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。

  于百程向21世纪经济报道记者表示,互联网企业开展金融业务,往往和自身用户和生态形成协同,美团作为生活服务互联网平台,拥有海量个人用户和商户,其借贷服务由此具有充分的市场空间。美团小贷目前既提高个人消费贷款,也为商户提供小微贷款业务,在获得全国性网络小贷牌照后,可能成为美团的核心金融业务。

  腾讯、字节跳动、新浪开启小贷增资序幕

  2020年11月,银保监会和央行联合发布《办法》,在经营区域、借款限额、联合贷款、融资杠杆、注册资本等方面提出多项要求,以规范小额贷款公司网络小额贷款业务,防范网络小额贷款业务风险,促进网络小额贷款业务健康发展。

  网络小额贷款业务,是指小额贷款公司利用大数据、云计算、移动互联网等技术手段,运用互联网平台积累的客户经营、网络消费、网络交易等内生数据信息以及通过合法渠道获取的其他数据信息,分析评定借款客户信用风险,确定贷款方式和额度,并在线上完成贷款申请、风险审核、贷款审批、贷款发放和贷款回收等流程的小额贷款业务。按照定义,蚂蚁、腾讯、度小满、京东金融、字节跳动、美团金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等互联网企业旗下的小贷公司业务属于范畴之内。

  据21世纪经济报道记者统计,已有七家互联网企业的小贷公司注册资本达到或超过50亿,其中四家是在今年进行增资。2021年3月,新浪金融的小贷公司(抚州市新浪网络小额贷款有限公司)注册资本金变更为10亿,实缴5亿;4月,腾讯的小贷公司(财付通网络金融小额贷款有限公司)、注册资本金变更为50亿,实缴25亿;6月,字节跳动的小贷公司(深圳市中融小额贷款股份有限公司)注册资本金变更为50亿,实缴2亿;8月美团小贷注册资本金变更为50亿。

  不难发现,互联网开启小贷增资序幕有迹可循。《办法》第十条对注册资金做了明确要求:经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币10亿元,且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。

  于百程认为背后或许有两个原因:一是随着互联网平台的监管加强,开展金融业务成为这些平台不能放弃的营收增长点;二是开展金融业务必须持牌,获取牌照成为各家平台开展金融业务的必然选择,网络小贷管理办法去年底出了征求意见稿,虽然杠杆较低,但具有跨区域性和灵活性优势,牌照可获得性也可能高一些。

  从工商信息上来看,有些小贷公司已增资,但还未实缴。在苏宁金融研究院研究员黄大智看来问题不大,他对接受21世纪经济报道记者表示:“这需要一个过程,实缴需要会计事务所出具验资报告才能完成。对于互联网巨头来讲,50亿应该不是什么困难的事情。按照《办法》规定,省内经营注册资本10亿,跨省增加至50亿且为实缴。相当于提高了小贷行业的竞争壁垒,一些无法完成实缴的小贷公司将会被出清,行业集中度会有所提升。”

  于百程指出,实缴资本是指公司实际收到的股东出资额,办法要求全国性网络小贷公司需一次性实缴50亿,一方面显示出全国性网络小贷的资金门槛和价值,另一方面充足的资金也是提升了网络小贷的抗风险能力。

  在今年之前注册资本就已达到50亿及以上的有三家。其中,在2018年度小满的小贷公司(重庆度小满小额贷款有限公司)注册资金就已达到70亿元,且为实缴;2019年蚂蚁金服小贷公司(重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司)注册资本由80亿追加到120亿;苏宁金融的小贷公司(重庆苏宁小额贷款有限公司)在2020年4月注册资本由45亿追加到50亿,且为实缴。

  当然也有不少互联网巨头并未开始对小贷公司增资,但《办法》意见征求期已过但尚未正式发布,之后是否有变数还未可知。此外,《办法》意见征求稿也对存量跨区业务整改提出了3年的过渡期,为小贷公司留出了充足的时间。

 

   近日,美团金融旗下的小贷公司重庆美团三快小额贷款有限公司(下称“美团小贷”)注册资金本变更为50亿元,21世纪经济报道记者获悉美团小贷已在近期完成实缴。美团自2016年起布局金融业务,现已集齐支付、保险经纪、小贷等金融牌照,还发起成立吉林亿联银行。

  今年上半年腾讯、字节跳动的小贷公司先后增资至50亿元,新浪金融的网络小贷公司注册资本金增加至10亿元;蚂蚁金服、度小满、苏宁金融也早已将注册资本提升到50亿以上。零壹研究院院长于百程表示,近期几家头部互联网平台提高了旗下小额贷款公司注册资本到50亿元,这反映出几家互联网平台希望通过获取跨省经营网络小额贷款业务的战略变化。

  不过从目前披露的工商信息来看,腾讯、字节跳动的小贷公司并未完成实缴50亿。如此是否会影响其在全国范围内开展网络贷款的业务?

  手握多张金融牌照,美团小贷增资至50亿

  金融已成为互联网巨头商业布局中必不可少的版图,美团自然也不例外。截至目前,美团旗下拥有支付、小贷和保险经纪牌照,并且发起成立了一家银行,分别是北京钱袋宝支付技术有限公司(下称“钱袋宝”)、美团小贷、重庆金诚互诺保险经纪有限公司(下称“金诚互诺”)、吉林亿联银行。

  2016年8月,美团收购钱袋宝获得支付牌照。据启信宝股权穿透后显示,美团CEO王兴持有钱袋宝95%的股份。2021年5月,钱袋宝成功续展,业务范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

  对于收购支付牌照的意图,王兴曾这么说:“钱袋宝对于美团的意义不光在支付牌照,更大的价值是商家的收单。因为我们不光是C端消费者支付,还要整体要跟商家合作,商家整体的收单业务和我们的合作是非常重要的,所以我们有了钱袋宝,有了商家自己收单的机制,所以后面我们做了硬件的POS机去帮助商家整体完成收单的功能。”

  2016年11月,美团小贷注册成立,获得小额贷款牌照。据美团招股书介绍,美团小贷主要是为美团平台上的用户及中小商家提供无抵押小额贷款。美团APP页面的美团月付、生意贷、美团借钱等均为美团小贷产品。

  2017年5月,吉林三快科技(美团)、中发金控等多家民营企业发起设立吉林亿联银行,成为东北首家获批开业的民营银行,也是继微众银行、网商银行、新网银行之后第四家获得线上信贷业务资格的互联网银行。美团以28.50%的股份位列吉林亿联银行第二大股东,两者在业务上相辅相成。

  美团借钱业务的资金方之一是吉林亿联银行,而吉林亿联银行又依托美团等互联网平台放款。2020年末,该行各项贷款余额324.65亿元,比年初增加122.15亿元,同比增长60%;实现营业收入15.67亿元,同比增长64%,净利润2.20亿元,同比增长45%。

  2018年2月,美团旗下公司金诚互诺经营保险经纪业务获得监管批复。依托于美团的电商生态,金诚互诺围绕餐饮、外卖、出行、旅游、健康等各类生活场景,提供保险经纪服务。

  至此,美团完成了支付、小贷、保险经纪、银行等金融业态的布局。虽然集多个重要牌照于一身,在业务形成完美闭环,但美团鲜少披露金融板块的业绩。2021年8月,美团小贷增资至50亿并进行实缴,意在满足跨省经营的监管要求。作出这一推断的依据是《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《办法》)第十条规定:跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。

  于百程向21世纪经济报道记者表示,互联网企业开展金融业务,往往和自身用户和生态形成协同,美团作为生活服务互联网平台,拥有海量个人用户和商户,其借贷服务由此具有充分的市场空间。美团小贷目前既提高个人消费贷款,也为商户提供小微贷款业务,在获得全国性网络小贷牌照后,可能成为美团的核心金融业务。

  腾讯、字节跳动、新浪开启小贷增资序幕

  2020年11月,银保监会和央行联合发布《办法》,在经营区域、借款限额、联合贷款、融资杠杆、注册资本等方面提出多项要求,以规范小额贷款公司网络小额贷款业务,防范网络小额贷款业务风险,促进网络小额贷款业务健康发展。

  网络小额贷款业务,是指小额贷款公司利用大数据、云计算、移动互联网等技术手段,运用互联网平台积累的客户经营、网络消费、网络交易等内生数据信息以及通过合法渠道获取的其他数据信息,分析评定借款客户信用风险,确定贷款方式和额度,并在线上完成贷款申请、风险审核、贷款审批、贷款发放和贷款回收等流程的小额贷款业务。按照定义,蚂蚁、腾讯、度小满、京东金融、字节跳动、美团金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等互联网企业旗下的小贷公司业务属于范畴之内。

  据21世纪经济报道记者统计,已有七家互联网企业的小贷公司注册资本达到或超过50亿,其中四家是在今年进行增资。2021年3月,新浪金融的小贷公司(抚州市新浪网络小额贷款有限公司)注册资本金变更为10亿,实缴5亿;4月,腾讯的小贷公司(财付通网络金融小额贷款有限公司)、注册资本金变更为50亿,实缴25亿;6月,字节跳动的小贷公司(深圳市中融小额贷款股份有限公司)注册资本金变更为50亿,实缴2亿;8月美团小贷注册资本金变更为50亿。

  不难发现,互联网开启小贷增资序幕有迹可循。《办法》第十条对注册资金做了明确要求:经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币10亿元,且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。

  于百程认为背后或许有两个原因:一是随着互联网平台的监管加强,开展金融业务成为这些平台不能放弃的营收增长点;二是开展金融业务必须持牌,获取牌照成为各家平台开展金融业务的必然选择,网络小贷管理办法去年底出了征求意见稿,虽然杠杆较低,但具有跨区域性和灵活性优势,牌照可获得性也可能高一些。

  从工商信息上来看,有些小贷公司已增资,但还未实缴。在苏宁金融研究院研究员黄大智看来问题不大,他对接受21世纪经济报道记者表示:“这需要一个过程,实缴需要会计事务所出具验资报告才能完成。对于互联网巨头来讲,50亿应该不是什么困难的事情。按照《办法》规定,省内经营注册资本10亿,跨省增加至50亿且为实缴。相当于提高了小贷行业的竞争壁垒,一些无法完成实缴的小贷公司将会被出清,行业集中度会有所提升。”

  于百程指出,实缴资本是指公司实际收到的股东出资额,办法要求全国性网络小贷公司需一次性实缴50亿,一方面显示出全国性网络小贷的资金门槛和价值,另一方面充足的资金也是提升了网络小贷的抗风险能力。

  在今年之前注册资本就已达到50亿及以上的有三家。其中,在2018年度小满的小贷公司(重庆度小满小额贷款有限公司)注册资金就已达到70亿元,且为实缴;2019年蚂蚁金服小贷公司(重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司)注册资本由80亿追加到120亿;苏宁金融的小贷公司(重庆苏宁小额贷款有限公司)在2020年4月注册资本由45亿追加到50亿,且为实缴。

  当然也有不少互联网巨头并未开始对小贷公司增资,但《办法》意见征求期已过但尚未正式发布,之后是否有变数还未可知。此外,《办法》意见征求稿也对存量跨区业务整改提出了3年的过渡期,为小贷公司留出了充足的时间。

 

  中国网财经10月27日(记者安然 朱玲)近日,北京小额贷款投资管理有限公司(下称“北京小额贷款”)将持有旗下两家小贷公司的3000万股权调价后再次挂出。据全国产权行业信息化综合服务平台,与上次的报价相比,两家此次转让底价分别下调了约200万。

  而在拍卖平台,小贷公司股权也常出现多轮流拍等现象。多轮流拍、降价出售,似乎成为了地方性小贷公司的宿命。伴随着各地监管持续开展的整治活动,陷入尴尬境地的地方性小贷,下一步往哪里走?

  两家小贷降价后再次挂牌转让

  根据北京产权交易所公告,北京小额贷款拟转让持有的北京农投金阳小额贷款股份有限公司(简称“农投金阳小贷”)的3000万股权,转让底价为2077.4673万元;以及北京农投丰融小额贷款股份有限公司(简称“农投丰融小贷”)的3000万股权,底价1979.08227万元。

  而值得一提的是,今年9月20日-10月20日的挂牌信息中,农投金阳小贷3000万股权的挂牌底价为2308.3万元;农投丰融小贷3000万股权的挂牌底价为2198.98万元。然而在披露期内,其未能找到受让方。换而言之,与上次的报价相比,两家此次转让底价分别降了约200万。

  中国网财经记者注意到,这两家小贷公司小贷公司的业务范围均限制在北京。农投金阳小贷在北京朝阳区范围内发放小额贷款;农投丰融小额贷款在北京丰台区范围内发放贷款。

  根据转让公告,截止到今年8月31日,上述两家小贷公司都处于亏损状态,农投金阳小贷营收91.09万元,净利润-12.79万元;农投丰融小贷营收96.98万元,净利润-18.87万元。

  天眼查信息显示,北京小额贷款投资管理有限公司成立于2010年10月,注册资本8.36亿,其大股东为北京市农业投资有限公司,持股比例49%,第二大股东国开金融有限责任公司持股29.62%。目前北京小额贷款下属参股14家小贷公司。

  易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示,相较网络小贷而言,地方小贷的展业范围具有较大的地域局限性,积累的客户、资源等规模也不及网络小贷,此外,近年来严监管的大环境也会使得外部意向投资方对小贷牌照采取更加谨慎的评估态度。

  拍卖平台小贷股权多次流拍

  在拍卖网站小贷公司股权的拍卖,也是常出现多轮流拍等现象。10月25日上午10时,在阿里拍卖平台上,云浮市粤科科技小额贷款股份有限公司(简称“粤科小贷”)20%的股权结束了它的第六轮竞拍。在累计被围观13097次后,其最终显示竞买状态为成交。

  通过拍卖平台信息可知,陈育斌持有的粤科小贷20%股权一共拍卖了6次,除了第一次是被撤回以外,其他4次皆为流拍。查看第一次撤回详情显示,“云浮市粤科小贷公司要求资产明细表不上传”字样。而拍卖的价格也从783.03万一路下滑到最终的451.56万元。

  事实上,地方性小贷企业数次流标、超低价无人过问的情形屡有发生。中国网财经记者在阿里拍卖平台上搜索小额贷款注意到,10月10日,炜华集团有限公司名下吴江区鲈乡农村小额贷款股份有限公司7.78%股权拍卖结束,交易价格为61.3万元。而其在2022年7月挂牌交易的最初拍卖价格为2335万元。

  近期即将开始的还有股权拍卖还有:马启兵持有的六安市裕安振兴小额贷款有限公司500万股股权(持股比例10%)、成都泰丰金属材料实业有限公司持有的成都川商融信小额贷款有限责任公司20%股权、江苏中联铝业有限公司持有的无锡锡山区新丰农村小额贷款有限公司10%股权等。然而,截至10月27日上午11时,记者注意到这几场拍卖围观人次都很少且无人报名。

  针对上述情况,博通分析金融行业资深分析师王蓬博认为,地方性小贷公司股权被拍卖,可能是股东方的经营战略调整所致。而普遍面临的“不吃香”的原因,主要是接手地方性小贷牌照同样也需要符合监管条件,同时在展业场景受到限制、合规发展的双重。

  地方小贷何去何从?

  事实上,除了股权转让的动向外,近期各地区关于清退、整顿小贷公司的消息频出。而近年来,小额贷款公司整体数量和规模都呈下滑态势。根据央行日前公布的数据来看,截至2022年9月末,全国共有小额贷款公司6054家,前三季度减少399家;贷款余额9076亿元,前三季度减少347亿元。

  那么,小贷公司下一步往哪里走、靠什么竞争?中国小额贷款公司协会党委书记、会长王非曾公开发文指出,小贷公司作为地方金融的重要组成部分,最重要的是要把服务地方实体经济、服务小微企业和“三农”作为立业之本,全面提升金融服务供给的效率和水平。

  “根据我们掌握的情况,一家合规、稳健的小贷公司,每年保底6%—7%的资本收益率是存在的。”王非表示,小贷公司信息渠道广、风控手段多,不仅放款快,而且抵押担保形式灵活,解决的是快速的、突发的、应急的资金需求。在他看来,这是小贷公司的主要竞争优势,坚守好、发扬好,就不怕“没饭吃”。

  易观分析金融行业高级分析师苏筱芮则向记者表示,伴随着清理整顿的工作持续,地方小贷的从业门槛也不断被提升。地方小贷作为金融支持实体经济的组成部分,需要寻求合适的目标客群,扎根地方并提供自身的特色服务,建立起与之适配的商业服务模式。

责任编辑:李琳琳