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【2015年表現好的基金公司】瞧瞧我上榜了嘛 |2015年十大基金盘点 |2015年十大表現最佳與最差基金 |

11 月 3, 2022 公司

  不算不知道,一算吓一跳!2015年底,市场上已经有2698只基金了。在过去的一年中,又有哪些基金给我们留下了非常深刻的印象呢?且听本文给大家娓娓道来……

  No.1 勇攀高峰基:易方达新兴成长(000404)

  一年一度的公募基金排名大戏终于落下大幕,能够在跌宕起伏、风云变幻的2015年荣膺业绩冠军,应该说是真正的经历了穿越牛熊的考验,体现出了非凡的投资管理能力。2015年的基金业绩排名战非常激烈,年收益率超过100%的基金达到20只。年收益率在150%以上的易方达新兴成长(000404)、富国低碳环保(100056)、新华行业轮换(519156)和长盛电子信息(000063)四只基金组成的第一集团军直到年末最后几个交易日依然不分伯仲。从这些基金的选股看,中小市值成长股是主流配置。最终,易方达新兴成长全年净值增长率171.78%,勇攀高峰加冕公募基金年度业绩冠军。

  No.2 见风使舵基:长盛电子信息(000063)、新华行业轮换(519156)

  在A股赚钱其实并不难,但是能够在公募基金激烈的排名战中独占鳌头还是要有两把刷子的,不仅要能够精选个股,更要善于择时。如果预测风来了,那猪都能飞起来,需要赶快加仓,如果预测熊来了,那需要赶快减仓找个避风港。2015年的股灾风驰电掣,千股跌停,在人家还喊着要上10000点的时候,有些基金已经开始悄悄地减仓了,长盛电子信息和新华行业轮换就是其中的代表,而且毫不夸张地说,如果没有这轮股灾,他们也不可能有机会争夺业绩冠军。在股灾之前的牛市中,长盛电子和新华行业虽然业绩尚可,但在大牛市中也只是位居中游,毫不起眼。但是他们在二季度末分别将股票仓位从一季度的84.03%和86.26%降至0.88%和0.77%,成功逃离了本次股灾,为一年的业绩打下了良好的基础。

  表1:全年净值增长率超过150%的基金在不同期间的收益情况

  基金代码 基金名称 股灾以前

  (2015/1/1至6/12) 股灾期间

  (2015/6/12至9/15) 股灾以后

  (2015/9/15至12/31) 全年业绩

  000404.OF 易方达新兴成长 227.15% -52.84% 76.15% 171.78%

  100056.OF 富国低碳环保 204.04% -27.01% 18.54% 163.06%

  519156.OF 新华行业轮换配置A 83.96% -1.06% 43.06% 160.38%

  000063.OF 长盛电子信息主题 80.63% -5.14% 49.06% 155.40%

  数据来源:wind,基金豆研究中心

  No.3 东山再起基:交银先锋(519698)

  这只基金是典型的全攻全守型,虽然是偏股混合型基金,但从实际资产配置看,股票比例长期高于80%,实际上属于股票型基金,而且基本不进行任何比例的债券配置。资金小部分存入银行,其余全部购买股票。尽管交银先锋在股灾中损失惨重,下跌56%,市值蒸发一半,但是基金经理不为所动,仓位依然保持在90%左右。自从股灾以来(9月15日起),交银先锋收益率近85%,在同时期中业绩排名第一。如果没有股灾,如果市场真的像一些分析师说的那样直扑10000点,或许冠军会是它?最终,交银先锋2015年收益率64.81%,排名依然位居中上水平。

  No.4 扬帆远航基:工银瑞信全球精选(486001)

  心有多大,舞台就有多大。全球化时代的资产配置不仅可以在国内投资,还可以扬帆远航,去大洋彼岸淘金。QDII基金专门把目光瞄准了海外,而工银瑞信全球精选毫无疑问是这群海外游子的佼佼者。2015年,工银瑞信全球精选年度收益率15.36%,在主动管理型的QDII中排名第一。与之相比,同为全球配置类的QDII基金,南方全球精选(202801)年度收益率-0.62%,中银全球策略(163813)年度收益率-23.39%。

  工银瑞信全球精选专注于投资全球股票,大约有一半资产投资于美国市场,近三分之一资产投资于中国香港,其他资产在欧洲、加拿大以及印度、泰国等新兴市场灵活配置,体现了较强的全球管理能力。不过从其季度报告看,该基金相对偏好中概股,其持仓中不乏腾讯、奇虎360的身影。基金经理游凜峰任职时间超过6年,连续多年业绩均名列前茅,体现出较强的稳定性。随着美元进入加息周期,美国经济表现良好,欧洲股票目前依然处于价值洼地,投资者可以进行全球配置。

  No.5 望洋兴叹基:国泰大宗商品(160216)

  同样属于QDII基金,但是国泰大宗商品的命运就非常悲催了。非吾能力不行,而是大环境不好啊!爹妈给我取的名字叫做大宗商品,然而自打我从2012年5月呱呱坠地以来,大宗商品就是“飞流直下三千尺”,至今还没看到底在哪里。我无论怎么努力,无论怎么配置不同的大宗商品,都无济于事,无力回天啊。2015年,南华商品指数下跌15.3%,国泰大宗商品的收益率为-40.41%,熊冠整个基金市场,几乎在全部基金中排名垫底。和国泰大宗商品同病相怜的还有华宝兴业标普油气(162411),受喋喋不休的油价拖累,年度收益率-36.40%。展望2016,我们认为多数大宗商品价格中枢仍将下移,但单边下跌概率较低,波动可能有所加剧。

  No.6 乌江自刎基:建信鑫裕回报(001519)

  2015年的股市不太平静,波澜壮阔的背后也是几家欢喜几家愁。这厢门庭若市,一日募光,那厢却门可罗雀,黯然离场。公募也会清盘?赶紧翻翻度娘,还真是!股票有退市,基金有清盘。清盘的元凶是股灾,一些基金不幸遭遇大规模赎回,只能清盘了结、乌江自刎。2015年有27只基金进入清算程序,比较悲情的当属建信鑫裕回报,这只主攻打新的基金在2015年7月2日成立,募集份额7.3亿,还是比较风光的。人算不如天算,两天以后,为了救市,IPO宣告暂停,等到三季度末,7亿份额仅剩不到150万了,最终在11月无奈清盘。不知是不是老天爷故意作对,其倒下的前两天,IPO又宣布重启,有时只能感慨一声,这就是命啊!

  No.7 徒有虚名基:博时淘金大数据100A(001242)

  2015年4月9日,蚂蚁金融、博时基金、恒生聚源及中证指数共同发布了全球第一个电商大数据指数—中证淘金大数据100指数。根据宣传,从2009年12月31日为基日计算,该大数据五年收益率超过572%,2014年全年收益率超过116%,历史年化收益率54%,业绩可谓亮瞎双眼。传统基金和互联网大数据的跨界效应,使大数据基金成为了今年的一大亮点。然而,以博时淘金为代表的大数据基金今年的业绩只能用“堪忧”来形容。自2015年5月份成立以来,博时淘金大数据至年底收益率-14.49%,同期偏股混合型基金指数上涨0.45%,股灾期间其回撤幅度超过45%,远高于沪深300和偏股混合型基金指数。

  表2:博时淘金大数据业绩情况

  2015/5/4 以来收益率 股灾期间最大回撤(2015/6/12-7/10)

  博时淘金大数据100A -14.49% -47.11%

  沪深300 -22.07% -31.34%

  偏股混合型基金指数 0.45% -36.58%

  数据来源:wind,基金豆研究中心

  No.8 债券王者基:华商双债丰利A(000463)

  债券市场在2015年依然延续了牛市行情,华商双债丰利年度收益率33.30%,荣膺债券型基金冠军。华商双债丰利是一只混合型二级债券基金,成立于2014年1月。虽然债券型基金整体风险较小,又适逢牛市,但是表现较差的债券基金(不含可转债)2015年收益率依然为负值,业绩收尾之间差距也超过了40%。充分表明选择好的债基是多么重要!

  No.9紧急救火基:国家队基金

  2015年是基金发行的大年,根据基金豆研究中心统计,一共成立了806只基金(含货币基金)。在这么多只基金中,有一类基金拥有特殊的身份和标签,叫做国家队基金。他们成立于股灾盛行的7月份,专门为救市而生。国家队基金包括华夏新经济(001683)、南方消费活力(001772)、招商丰庆A(001773)、嘉实新机遇(001620)和易方达瑞惠(001769)五只,总规模约2000亿。至年底,五只国家队基金都已经盈利,其中收益率最高的易方达瑞惠收益率接近20%。尽管他们的整体收益率在所有2015年成立的新基金中排名位居中游水平,但是在特殊的时期做出了特殊的贡献,为稳定市场发挥了重要作用。

  不算不知道,一算吓一跳!2015年底,市场上已经有2698只基金了。在过去的一年中,又有哪些基金给我们留下了非常深刻的印象呢?且听本文给大家娓娓道来……

  No.1 勇攀高峰基:易方达新兴成长(000404)

  一年一度的公募基金排名大戏终于落下大幕,能够在跌宕起伏、风云变幻的2015年荣膺业绩冠军,应该说是真正的经历了穿越牛熊的考验,体现出了非凡的投资管理能力。2015年的基金业绩排名战非常激烈,年收益率超过100%的基金达到20只。年收益率在150%以上的易方达新兴成长(000404)、富国低碳环保(100056)、新华行业轮换(519156)和长盛电子信息(000063)四只基金组成的第一集团军直到年末最后几个交易日依然不分伯仲。从这些基金的选股看,中小市值成长股是主流配置。最终,易方达新兴成长全年净值增长率171.78%,勇攀高峰加冕公募基金年度业绩冠军。

  No.2 见风使舵基:长盛电子信息(000063)、新华行业轮换(519156)

  在A股赚钱其实并不难,但是能够在公募基金激烈的排名战中独占鳌头还是要有两把刷子的,不仅要能够精选个股,更要善于择时。如果预测风来了,那猪都能飞起来,需要赶快加仓,如果预测熊来了,那需要赶快减仓找个避风港。2015年的股灾风驰电掣,千股跌停,在人家还喊着要上10000点的时候,有些基金已经开始悄悄地减仓了,长盛电子信息和新华行业轮换就是其中的代表,而且毫不夸张地说,如果没有这轮股灾,他们也不可能有机会争夺业绩冠军。在股灾之前的牛市中,长盛电子和新华行业虽然业绩尚可,但在大牛市中也只是位居中游,毫不起眼。但是他们在二季度末分别将股票仓位从一季度的84.03%和86.26%降至0.88%和0.77%,成功逃离了本次股灾,为一年的业绩打下了良好的基础。

  表1:全年净值增长率超过150%的基金在不同期间的收益情况

  基金代码 基金名称 股灾以前

  (2015/1/1至6/12) 股灾期间

  (2015/6/12至9/15) 股灾以后

  (2015/9/15至12/31) 全年业绩

  000404.OF 易方达新兴成长 227.15% -52.84% 76.15% 171.78%

  100056.OF 富国低碳环保 204.04% -27.01% 18.54% 163.06%

  519156.OF 新华行业轮换配置A 83.96% -1.06% 43.06% 160.38%

  000063.OF 长盛电子信息主题 80.63% -5.14% 49.06% 155.40%

  数据来源:wind,基金豆研究中心

  No.3 东山再起基:交银先锋(519698)

  这只基金是典型的全攻全守型,虽然是偏股混合型基金,但从实际资产配置看,股票比例长期高于80%,实际上属于股票型基金,而且基本不进行任何比例的债券配置。资金小部分存入银行,其余全部购买股票。尽管交银先锋在股灾中损失惨重,下跌56%,市值蒸发一半,但是基金经理不为所动,仓位依然保持在90%左右。自从股灾以来(9月15日起),交银先锋收益率近85%,在同时期中业绩排名第一。如果没有股灾,如果市场真的像一些分析师说的那样直扑10000点,或许冠军会是它?最终,交银先锋2015年收益率64.81%,排名依然位居中上水平。

  No.4 扬帆远航基:工银瑞信全球精选(486001)

  心有多大,舞台就有多大。全球化时代的资产配置不仅可以在国内投资,还可以扬帆远航,去大洋彼岸淘金。QDII基金专门把目光瞄准了海外,而工银瑞信全球精选毫无疑问是这群海外游子的佼佼者。2015年,工银瑞信全球精选年度收益率15.36%,在主动管理型的QDII中排名第一。与之相比,同为全球配置类的QDII基金,南方全球精选(202801)年度收益率-0.62%,中银全球策略(163813)年度收益率-23.39%。

  工银瑞信全球精选专注于投资全球股票,大约有一半资产投资于美国市场,近三分之一资产投资于中国香港,其他资产在欧洲、加拿大以及印度、泰国等新兴市场灵活配置,体现了较强的全球管理能力。不过从其季度报告看,该基金相对偏好中概股,其持仓中不乏腾讯、奇虎360的身影。基金经理游凜峰任职时间超过6年,连续多年业绩均名列前茅,体现出较强的稳定性。随着美元进入加息周期,美国经济表现良好,欧洲股票目前依然处于价值洼地,投资者可以进行全球配置。

  No.5 望洋兴叹基:国泰大宗商品(160216)

  同样属于QDII基金,但是国泰大宗商品的命运就非常悲催了。非吾能力不行,而是大环境不好啊!爹妈给我取的名字叫做大宗商品,然而自打我从2012年5月呱呱坠地以来,大宗商品就是“飞流直下三千尺”,至今还没看到底在哪里。我无论怎么努力,无论怎么配置不同的大宗商品,都无济于事,无力回天啊。2015年,南华商品指数下跌15.3%,国泰大宗商品的收益率为-40.41%,熊冠整个基金市场,几乎在全部基金中排名垫底。和国泰大宗商品同病相怜的还有华宝兴业标普油气(162411),受喋喋不休的油价拖累,年度收益率-36.40%。展望2016,我们认为多数大宗商品价格中枢仍将下移,但单边下跌概率较低,波动可能有所加剧。

  No.6 乌江自刎基:建信鑫裕回报(001519)

  2015年的股市不太平静,波澜壮阔的背后也是几家欢喜几家愁。这厢门庭若市,一日募光,那厢却门可罗雀,黯然离场。公募也会清盘?赶紧翻翻度娘,还真是!股票有退市,基金有清盘。清盘的元凶是股灾,一些基金不幸遭遇大规模赎回,只能清盘了结、乌江自刎。2015年有27只基金进入清算程序,比较悲情的当属建信鑫裕回报,这只主攻打新的基金在2015年7月2日成立,募集份额7.3亿,还是比较风光的。人算不如天算,两天以后,为了救市,IPO宣告暂停,等到三季度末,7亿份额仅剩不到150万了,最终在11月无奈清盘。不知是不是老天爷故意作对,其倒下的前两天,IPO又宣布重启,有时只能感慨一声,这就是命啊!

  No.7 徒有虚名基:博时淘金大数据100A(001242)

  2015年4月9日,蚂蚁金融、博时基金、恒生聚源及中证指数共同发布了全球第一个电商大数据指数—中证淘金大数据100指数。根据宣传,从2009年12月31日为基日计算,该大数据五年收益率超过572%,2014年全年收益率超过116%,历史年化收益率54%,业绩可谓亮瞎双眼。传统基金和互联网大数据的跨界效应,使大数据基金成为了今年的一大亮点。然而,以博时淘金为代表的大数据基金今年的业绩只能用“堪忧”来形容。自2015年5月份成立以来,博时淘金大数据至年底收益率-14.49%,同期偏股混合型基金指数上涨0.45%,股灾期间其回撤幅度超过45%,远高于沪深300和偏股混合型基金指数。

  表2:博时淘金大数据业绩情况

  2015/5/4 以来收益率 股灾期间最大回撤(2015/6/12-7/10)

  博时淘金大数据100A -14.49% -47.11%

  沪深300 -22.07% -31.34%

  偏股混合型基金指数 0.45% -36.58%

  数据来源:wind,基金豆研究中心

  No.8 债券王者基:华商双债丰利A(000463)

  债券市场在2015年依然延续了牛市行情,华商双债丰利年度收益率33.30%,荣膺债券型基金冠军。华商双债丰利是一只混合型二级债券基金,成立于2014年1月。虽然债券型基金整体风险较小,又适逢牛市,但是表现较差的债券基金(不含可转债)2015年收益率依然为负值,业绩收尾之间差距也超过了40%。充分表明选择好的债基是多么重要!

  No.9紧急救火基:国家队基金

  2015年是基金发行的大年,根据基金豆研究中心统计,一共成立了806只基金(含货币基金)。在这么多只基金中,有一类基金拥有特殊的身份和标签,叫做国家队基金。他们成立于股灾盛行的7月份,专门为救市而生。国家队基金包括华夏新经济(001683)、南方消费活力(001772)、招商丰庆A(001773)、嘉实新机遇(001620)和易方达瑞惠(001769)五只,总规模约2000亿。至年底,五只国家队基金都已经盈利,其中收益率最高的易方达瑞惠收益率接近20%。尽管他们的整体收益率在所有2015年成立的新基金中排名位居中游水平,但是在特殊的时期做出了特殊的贡献,为稳定市场发挥了重要作用。

  2015年剛過,投資市場波濤洶涌,未到年底都不知花落誰家,筆者特此與大家回顧一下過去一年十大表現最好基金與最差基金,希望投資者可通過基金優劣排行從而知道市場投資趨勢。

  日本股市上漲

  2015年表現最佳為施羅德中國進取股票基金A累積美元,回報達到30.88%,跑贏市場上一眾基金及同類型中國股票基金。受惠日本央行量化寬松政策并帶動日本股市上漲,日本股票基金於十大表現最好基金中占有四個席位,當中摩根日本(日圓)累計日圓全年上升24.92%,排行第二;而第三位則由投資歐洲地區的標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金A囊括,其全年回報達到22.09%。其餘十大表現最好基金包括環球股票、韓國及大中華股票基金(見圖)。

  2015年剛過,投資市場波濤洶涌,未到年底都不知花落誰家,筆者特此與大家回顧一下過去一年十大表現最好基金與最差基金,希望投資者可通過基金優劣排行從而知道市場投資趨勢。

  日本股市上漲

  2015年表現最佳為施羅德中國進取股票基金A累積美元,回報達到30.88%,跑贏市場上一眾基金及同類型中國股票基金。受惠日本央行量化寬松政策并帶動日本股市上漲,日本股票基金於十大表現最好基金中占有四個席位,當中摩根日本(日圓)累計日圓全年上升24.92%,排行第二;而第三位則由投資歐洲地區的標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金A囊括,其全年回報達到22.09%。其餘十大表現最好基金包括環球股票、韓國及大中華股票基金(見圖)。