• Hong Kong
  • Daily

【基金 解答】第四篇第一章營業基金會計處理作業解答 |第四篇第二章作業基金會計處理作業解答 |考題下載 |

10 月 27, 2023 金融

金管會出手整頓ETF股息亂象,證交所、櫃買中心明確規範五大收益分配組成佔後,後一塊拼圖落在投信投顧公會平準金規範,目前尚因業界岐見而產。據悉,關鍵卡是否要「一刀劃」,全數ETF平準金佔採統一比例,或訂定標準保留彈性。

績效表現,基金投資方法多元,供投資人選擇,以下羣益投信提供投資機制整理如下︰

基金是近年投資選擇,有分散風險特性外,能透過專業投資機構資產配置策略,追尋勝過盤超額報酬,可謂是人投資最佳工具。綜觀2021年強勢台股表現,加權指數漲幅23.66%,而數據統計,共計166檔主動型台股基金,報酬達到40.14%*,眾資產管理企業操盤實力展現。

而股神巴菲特財富,其9成是50歲後累積。30歲他,靠投資累積超過100萬美元;56歲他,這100萬美元滾10億美元。

「母子基金」投資機制,是透過循環投資概念,致力打造抗波動求勝投資組合。

綜合了單筆申購及定期定額優勢,「母子基金」投資系統一筆資金投入走勢、趨勢「母基金」,每月自動母基金資金池中,扣款爆發力強「子基金」。

延伸閱讀…

第四篇第二章作業基金會計處理作業解答

第四篇第一章營業基金會計處理作業解答

而當「子基金」達到初始設定停利點,贖回「母基金」,讓每次出去衝鋒陷陣「子基金」可以地獲利了結,回到「母基金」繼續養大資金池,形成資金循環被動收入系統。

台股加權指數例,設你2002年開始投資,十年後投資報酬27%;但當時間來到二十年後,2021年底,你投資報酬率會是227%。

而股神巴菲特財富,其9成是50歲後累積。30歲他,靠投資累積超過100萬美元;56歲他,這100萬美元滾10億美元。

延伸閱讀…

考題下載:: 證券暨期貨市場發展基金會

測驗資訊:: 證券暨期貨市場發展基金會

從基金投資角度出發,下方表格羣益馬拉松基金投資主軸,「單筆申購」「母子基金」做數據回測,風險及報酬層面表現︰

過去十年數據顯示,「單筆申購」「母子基金」給予投資人報酬,但於「母子基金」具備抗波動表現,控制資金震盪能力勝於「單筆申購」,優化程度達二三成,詮釋其「中求勝」投資價值。